1992 à Waco au Texas : Parnell McNamara, Mike McNamara et Bill Johnston, enquêtent sur la disparition de Melissa Northrup, 22 ans, enceinte et mère de deux enfants. Elle s'est volatilisée pendant son service sur un tronçon isolé de l'autoroute 35. Kenneth Allen McDuff, tueur en série et ancien condamné à mort est le suspect numéro 1.

Au cours de leur enquête, les McNamara et Bill Johnston apprennent qu'une travailleuse du sexe, Sarafia Parker, a été retrouvée morte près de l'école de commerce trois jours après la liberté conditionnelle de McDuff. Aussi, le corps de Colleen Reed est découvert cinq mois avant la disparition de Mélissa Northrup. S'ajoute à cela, Brenda Thompson et Regina Moore, portées disparues

Les aveux de Jackie conduisent les Marshals à Billy Earl qui dénonce Alva Hank Worley, le complice de McDuff dans l'enlèvement de Colleen Reed. Il livrera des aveux choquants sur l'enlèvement, la torture et le meurtre de Colleen Reed par McDuff. Ses aveux suffisent pour que les Marshals fassent de McDuff l'un des criminels les plus recherchés d'Amérique.

Les Marshals découvrent que McDuff travaille comme éboueur à Kansas City et qu'il dort dans un refuge pour sans-abri la nuit. Les Marshals, le procureur fédéral Bill Johnston et le shérif adjoint Steglich s’y rendent pour l'interroger. McDuff pense qu'il est arrêté pour violation de liberté conditionnelle alors qu’il sera jugé pour meurtre, encore.