Tenshi est un jeune lycéen qui adore chanter depuis son plus jeune âge, mais qui semble effrayé de le faire face à un public. Sa route va croiser celle de Haruo, un jeune chef d'orchestre mal-aimé, qui a eu pour ordre de monter une chorale.

La première représentation amateur du trio de la chorale attire l'attention de lycéens, dont un qui semble obnubilé par la popularité de Yazawa. Est-ce une raison saine de rejoindre la chorale de M. Hibiki ?

M. Hibiki doit commencer à préparer le concours de chorale masculine, mais a priori, il manquerait un membre pour parfaire cette équipe toute neuve. Et étrangement, un lycéen semble s'intéresser de très près à Tenshi.

Des jumeaux qui se détestent sont contraints de rejoindre le club de chorale, et à l'étonnement général, M. Haruo se réjouit qu'ils soient peu motivés. Afin de faire comprendre ce qu'il attend de ses élèves, il organise un concours de baisse de motivation !

Il ne manque que quelques membres pour compléter l'équipe de M. Haruo, qui a repéré 2 jeunes lycéens chantant parfaitement au karaoké. Il mobilise alors toute son équipe pour les recruter, même par la force.

Le club de chorale de l'académie Kawagoe comporte dix membres, et va désormais s'inscrire au concours régional gagné l'an passé par l'académie Urawa. Un des membres de la chorale d'Urawa se prénomme Jû, et semble être un ami d'enfance de Tenshi.

Le club de chorale de Kawagoe décide de partir camper pour travailler la composition libre, mais M. Hibiki ne semble pas très coopératif pour entraîner cette équipe qu'il a recrutée pourtant lui-même.

Le club de chorale de Kawagoe peaufine sa composition libre en vue du concours régional. Mais voilà que lors d'une répétition, un étrange monsieur armé s'invite au sein de l'amphithéâtre.

Le club de chorale continue de s'entraîner pour le concours, mais voilà qu'IT, pourtant ténor du groupe, manque à l'appel. Ses amis vont vite découvrir que son père est intimement lié à la prise d'otages de la dernière fois.