Pour les 16 ans de Perceval, son grand-père lui parle du monde immense qui existe au-delà de leur région isolée, mais le garçon est plus intéressé par le menu du dîner.

Parti sur les routes à la recherche de son père, Perceval rencontre des saltimbanques qui l'emmènent jusqu'au village le plus proche.

Bien que Perceval soit un adversaire de taille, le chevalier noir n'a pas encore déployé tous ses pouvoirs. Soudain, un mystérieux renard roux apparaît.

À son réveil, Perceval se retrouve attaché, servant de cobaye à son ravisseur qui lui dit être sur le point de mettre la touche finale à une drogue de son invention.

Pour rendre à son grand-père sa forme d'origine, Nasiens doit vaincre un autre Chevalier Sacré, et Perceval est bien décidé à lui prêter main-forte.

Perceval et ses amis rencontrent une jeune fille fougueuse, Anne, qui rêve de devenir Chevalier Sacré, contre l'avis de son père.

Bien qu'Ironside les tienne en échec, Perceval, Anne et Nasiens se battent courageusement. Donny reste introuvable.

Pendant que Perceval et sa bande essaient de détruire le Cercueil des Ténèbres Éternelles, un mystérieux et puissant allié affronte les monstres qui attaquent la ville.

Le groupe, dont l'exubérante Anne fait désormais partie, s'arrête dans la ville agitée de Cant où Donny participe à une réunion de famille pénible.

Retenus prisonniers, Howzer, Nasiens et les autres découvrent qu'Edlin a volé un œuf de dragon, mettant ainsi toute la ville en danger.

Alors que Perceval, Donny et Anne sont occupés à essayer de faire obstacle au dragon destructeur, Howzer, toujours saoul, demande à Nasiens de le dégriser.

En route vers le royaume de Lionès, Sin fait un drôle de rêve. Le lendemain matin, malgré la mise en garde d'un passant, le groupe débarque dans un village étrange.

Perceval affronte Kellie, une créature mythique à la fois puissante et cruelle. La bande poursuit Ardbeg jusque dans une grotte mystérieuse, mais le piège se referme sur eux.

La magie d'Ardbeg transforme Perceval et son équipe en bébés sans défense. L'ancien du village du Clan des démons vient à leur secours et pose un ultimatum.

Depuis leur cachette, les hommes d'Arthur tendent une embuscade à Gowther et Ardbeg. Ayant retrouvé leur état normal, Perceval et ses amis continuent leur périlleux voyage.

Perceval et sa bande se mesurent aux Talismans noirs, mais Fiddich, le leader de ces derniers, élabore un stratagème pour éliminer la source de la force des jeunes assaillants.

Arrivés au royaume de Lionès, Perceval et sa bande se rendent au château pour rencontrer le roi. Mais celui-ci n'est pas là et Perceval ne tarde pas à s'attirer des ennuis.

L'ancien roi fait un rêve prémonitoire sur les Quatre chevaliers. Perceval et sa bande sont présentés à Tristan et partent à la recherche du quatrième chevalier.

Une mystérieuse jeune fille apparaît devant Lancelot et livre une prophétie. En parallèle, un ivrogne agressif cherche querelle à un Chevalier sacré de rang Rubis.

Les Quatre chevaliers de l'apocalypse finissent par se réunir. Mais ils n'arrivent pas à s'accorder sur la façon de traiter Pellegarde... jusqu'à ce que Perceval intervienne.

Sous les ordres d'Arthur, les puissants membres du Clan des démons sèment le chaos dans le royaume. Meliodas cherche à découvrir les véritables motivations du roi Arthur.

Les Quatre chevaliers unissent leurs forces pour combattre les serviteurs du chaos. Pressentant un danger imminent, Lancelot se met en route pour le château.

En l'absence de Lancelot, Galland et Melascula ressuscitent en fusionnant. Dépassés par la situation, Perceval, Tristan et Gauvain ont besoin de toute l'aide possible.

Tirant sa force de l'espoir du peuple, Perceval affronte Mela-Galland, qui s'avère trop puissant. Tristan contre-attaque en prenant un énorme risque.

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