Karl Sanchez, 32 ans, plus connu sous son nom de scène et de drag queen Nicky Doll, voyage deux semaines en Inde, un pays où il existe une culture traditionnelle qui intègre une fluidité de genre. Les hommes peuvent incarner des femmes et vice versa. Avant de donner un spectacle à Mumbai, elle visite Cochin, dans le Kerala, guidée par Alex, drag queen dont le nom de scène est Maya. Il se rend ensuite à Tiruchendur, dans l'Etat du Tamil Nadu. Là, il assiste à une fête religieuse où les hommes et les garçons se travestissent en déesses. Toute la ville se prépare pour cet événement.

Nicky Doll voyage en Grèce, un pays qui s'affranchit des genres depuis déjà quelques millénaires, et aujourd'hui encore les hommes portent des jupes et les femmes réinventent la société. Elle commence son périple par la capitale Athènes, l'une des plus anciennes villes du monde, où sont nées la démocratie et la philosophie. L'occasion de faire la connaissance d'Angel Torticollis, aka Kangela Tromokratisch. Direction ensuite l'île de Sifnos pour rencontrer René Habermacher, un photographe suisse, qui l'emmène au village fortifié de Kástro, au bord de la mer Egée

Dans la ville mexicaine de Juchitan, guidée par la pétillante Kika, Nicky Doll rencontre une communauté unique au monde, les Muxes, avant de rejoindre le Yucatan et la petite ville de Merida pour constater les liens entre la culture maya et les communautés LGBT d'aujourd'hui. A Mexico City, elle retrouve son amie Lolita Banana, qui lui fait visiter sa ville d'origine et l'initie à la lucha libre.

Pour Nicky Doll, le Japon est une passion qui date de l'enfance. Après avoir découvert Osaka en compagnie de drag queen-guides touristiques, Nicky part pour Kyoto assister à un spectacle de travestissement dans un théâtre populaire. Elle rencontre alors Kodo Nishimura, plus connu sous le nom du "Moine en talons aiguilles". Le rapport du pays aux communautés LGBT est cependant moins simple qu'il n'y paraît. A la Rainbow pride de Tokyo, Nicky part à la rencontre des activistes du seul pays du G7 à ne pas autoriser le mariage gay.