Les sœurs Hesse, petites-filles de la reine Victoria, entretiennent des relations amoureuses passionnées et vouées à l'échec dans les cours royales d'Europe, alors que les tensions familiales s'exacerbent.

Après la mort de son père Fritz en mars 1888, Guillaume accède au trône d'Allemagne et entreprend de trouve des preuves que ses parents ont conspiré avec la Grande-Bretagne contre le peuple allemand.

En 1901, à la mort de la reine Victoria, le roi Édouard VII parvient à signer des alliances commerciales et diplomatiques importantes avec d'autres pays européens. Le triomphe de son oncle exaspère Willy, devenu empereur d'Allemagne.

Quand la guerre est déclarée, Victoria rejoint rapidement la Grande-Bretagne. Alix et Ella s'engagent naturellement pour la cause russe. En Russie, le tsar et sa famille, détestés par la population, vont bientôt être abattus.