Zayn a toujours rêvé d'avoir un Imago. Son rêve s'exauce le jour où Agoji lui raconte l'histoire d'Azrohk, un Imago légendaire qui attend patiemment dans la crypte du palais son nouveau maître au coeur pur.

Zayn est parvenu à faire sortir Azrohk de sa lampe magique. Mais Agoji s'empare de cette dernière et libère Damballa, une terrifiante Primago Ténèbre enfermée elle aussi depuis 400 ans.

Les héros partent en quête d'Anzar, le légendaire Primago Maridin. Cependant, en arrivant dans son palais sous-marin, ils découvrent que ce dernier a été ensorcelé par Agoji.

Kemi se perd dans les dédales de Sabab, le grand port du Royaume. Là, il fait la connaissance de Dihya qui le sauve des griffes d'un voleur de thamins. Sous le charme de la jeune Maridin, Kemi s'empresse de la présenter à ses nouveaux amis qui l'adoptent aussitôt. Seul Zayn se méfie du comportement de la jeune arkaniste. Lorsque la Scaravane de nos héros disparait mystérieusement, Zayn écoute son instinct et décide de pister Dihya.

Alors qu'ils font route à travers le désert Tinari, les héros sont attaqués par une bande de dangereux chasseurs d'imagos et ne doivent leur salut qu'à l'intervention de Bakari et Sofia, deux guerriers arkanistes adultes.

Dans une auberge Sarawi, les héros font la connaissance de Solim et de ses parents. Ces derniers sont trop préoccupés par leur oasis qui se tarit pour voir que leur fils est sur le point de donner naissance à un imago.

Lors d'une halte en plein desert, les héros font la rencontre de la sinistre Ghoula et de sa bande de bracognards. A la vue d'Azrohk le Flamboyant, Ghoula ne pense qu'a une chose : le capturer.

Cherchant à réparer leur caravane endommagée, les héros font la connaissance d'Ali, un jeune garçon qui leur annonce qu'une course de tapis volants motorisés va bientôt avoir lieu.

Au cœur du désert Sarawi, les héros se font surprendre par le gang des Bracognards armés qui visent Zayn mais ratent leur cible et blessent Shiqq à la place. Le pilote est contaminé par du poison de Ténèbres.

Punis par Shiqq qui leur a imposé une séance de ménage dans la Scaravane, les enfants réalisent vite que ce dernier a disparu dans le désert. Remontant sa trace jusqu'à d'anciennes ruines Yoras, les heros sont bientôt emprisonnés.

Nos héros font la rencontre d'Hoggar, le Primago du vent. Mais suite à une maladresse de Shiqq, le primago refuse de les aider à vaincre Damballa ! Très en colère, les enfants tournent le dos à Shiqq, qui regrette d'avoir compromis leur mission...

Après une dispute avec Awa au cœur du souk de Baniwaldi, Zora se fait enlever par Ghoula, la cheffe des bracognards, qui propose aux héros de leur rendre leur amie en échange de la lampe d'Isbanir.

Nos héros atteignent Kalâa, le village natal d'Awa. Elle découvre que son cousin Imad a pris la tête du village, et que depuis quelques temps, une créature invisible sème la terreur au village. Il s'agit en fait d'un imago qui pourchasse Imad.

La forêt Kenaya s'assèche dangereusement, au grand dam des habitants du hameau qu'elle abrite. Pour eux, c'est un coup d'Eleflore, l'Imago Ténèbre de Zeli, une jeune arkaniste du clan qui clame son innocence.

Dans la forêt Kenaya, Kémi tombe sur les ruines d'un très ancien temple Yora : celui de Khalil Thot, grand inventeur et bras droit du primago Soutekh. Mais de nombreux pièges rendent l'exploration difficile.

Kemi, Zora, Awa et Zayn accèdent au temple d'En-kaï, le Primago de forêt Kenaya qui accepte de les recevoir. Malheureusement, cette rencontre vire au cauchemar lorsqu'ils découvrent qu'En-Kaï a pactisé avec sa sœur Damballa.

Les héros rendent visite aux habitants de Lopori, qui célèbrent chaque année l'harmonie entre Arkanistes et Imagos. Malheureusement, un vent mystérieux vient troubler leurs danses endiablées et envoûter Armadiode et Floribou.

Zayn fait une surprise à Azrohk en le conduisant dans son village natal. Cependant Banour, un jeune arkaniste du coin, remet en question la légitimité de Zayn à posséder cet imago de légende.

Les héros font la rencontre de Jedda, une vieille Hermite qui garde le pont conduisant au sanctuaire du Primago Nabakh. Cette dernière est catégorique : elle ne laissera passer les enfants que s'ils lui prouvent leur valeur.

Alors qu'ils s'apprêtent à quitter les terres des Nabakh, les enfants sont arrêtés par des gardes locaux qui posent un collier inhibiteur de pouvoirs autour du cou d'Azrohk afin de l'obliger à rester avec eux.

Les enfants font la connaissance de Choumichou, un célèbre chef pâtissier qui a fondé sa pâtisserie en territoire Nabakh. Fan de lui, Zayn ne résiste pas au duel culinaire que lui lance Kadir, l'apprenti de Choumichou.

Arrêtés par un tremblement de terre qui endommage la caravane, les héros font la connaissance des habitants du hameau local qui ne jurent que par les pouvoirs du sage Bomoyo, seul Nabakh des environs à pouvoir maitriser l'Esprit des montagnes.

Les habitants de Zélos ont été transformés en statue de glace par Glacifer, un imago sauvage aussi mignon que dangereux. Cherchant à prévenir ses amis, Kemi arrive trop tard : ces derniers ont déjà été gelés par le chant hypnotique de l'imago.

Sur le mont Talaji, les héros découvrent un temple dédié à Ayyur, la Primago des glaces. Cependant, Kemi n'a pas le temps de montrer à ses amis les offrandes sacrées déposées en son honneur qu'Aspic les a déjà englouties.

Les héros sont sur le point de rencontrer Ayyur, la Primago des glaces. Alors que Zayn s'entraîne à allumer les flambeaux de son temple pour accueillir la Primago, Kemi et Awa n'ont toujours pas localisé Soutehk, le Primago de la foudre.