Juste avant de livrer le combat de sa vie, le boxeur latino Leonel Reina est expulsé des États-Unis.

Après avoir passé la nuit chez Mlle Meche, Leonel reçoit de terribles nouvelles de l'ambassade.

Leonel est trahi par son ami Martin. Il finit par rencontrer l'entraîneur de boxe locale, M. Chucho.

Martin fait croire à Grace que Leonel l'a quittée. Gordo organise un match contre Leonel.

Leonel et Meche sont accusés de vol. Roberto et April apprennent où se trouve leur fils.

Leonel reçoit la visite surprise de Grace qui lui demande de rentrer avec elle aux États-Unis.

La frustration de Leonel quant à son statut de clandestin l'amène à prendre une décision difficile.

Le père de Leonel est victime d'un infarctus. Leonel et Meche tentent de passer la frontière.

La jeunesse mouvementée de Gordo nous est dévoilée. M. Chucho lui révèle la vérité sur son père.

Le père de Leonel fait tout pour que son fils puisse combattre à Vegas sous la bannière mexicaine.