Lors d'une sortie à la plage, Charlie veut absolument dire à Nick ce qu'il ressent, mais ce dernier a aussi quelque chose à lui dire. Tao planifie un été de romance.

En vacances à Minorque, Nick s'inquiète pour Charlie, qui ne s'en sort pas. Isaac commence à se sentir comme la cinquième roue du carrosse entre Elle et Tao.

Nouveau trimestre. Elle a changé d'école et manque terriblement à Tao. Charlie organise l'anniversaire de Nick, qui s'inquiète toujours pour son petit ami.

Charlie décide de se faire soigner et entame le long chemin vers la guérison. Nick commence à tenir un journal et Tao réalise une vidéo pour soutenir son ami absent.

Charlie vit un Noël difficile, et sa famille — à l'exception de Tori — ne lui est d'aucune aide. Elle et Tao parlent de sexe et laissent la magie opérer lors d'une fête de Nouvel An.

Elle, dont les œuvres font sensation sur les réseaux, décroche une interview. Charlie dit à Nick qu'il est prêt à passer à la vitesse supérieure. Tara est prise d'une crise de panique.

Alors que l'année scolaire touche à sa fin et que les élèves commencent à penser à leur avenir, Charlie et Nick ont du mal à se ménager un moment à deux.

Parti visiter des universités avec les filles, Nick doit décider s'il veut déménager ou rester près de Charlie. Le groupe de Sahar joue lors d'une fête.