Au quartier général d’Agastia, société secrète qui aspire à conquérir le monde, la jeune Tôka Kuroitsu doit mettre au point de nouveaux monstres pour combattre les héros locaux.

Kuroitsu et Megistus partent en voyage d’affaires pour étudier un groupe de monstres. Wolfie, lui, est toujours très embêté par son corps.

Kuroitsu met au point un nouveau monstre : Hydra. De son côté, Kenshin Blader se demande si son statut de héros est toujours légitime.

L’équipe de la R & D se fait remonter les bretelles par Camylla. Outre mettre au point un nouveau monstre, Kuroitsu, Sadamaki et Wolf Bete doivent rattraper du retard et vérifier l’état de certains équipements.

Kuroitsu et Wolf Bete essaient de rencontrer les cadres supérieurs d’Agastia afin d’obtenir des subventions. Après l’incident avec White Alligator, des membres de Black Lore se déplacent dans les locaux de la R & D de monstres.

À l’occasion de la Saint-Valentin, Kuroitsu décide de mettre le chocolat à profit. Du côté de Black Lore, le docteur Hôen s’inquiète de l’absence de progrès de son équipe.

L’équipe de la R & D se retrouve autour d’un verre. C’est l’occasion pour ses membres de souffler un peu. Mizuki, elle, se pose des questions quant à son avenir professionnel.

Agastia recrute de nouveaux combattants. Rose et Zwart, les magical girls, en profitent pour essayer d’infiltrer l’organisation. Kuroitsu, elle, cherche toujours un moyen de défaire Blader.

Toujours en quête d’un moyen de vaincre Kenshin Blader, l’équipe de la R&D.

Mummy, dernière-née des créatures de la R & D, est moins préoccupée par sa fonction première que par son rêve de devenir idole. Se pose alors un problème de taille : comment chanter lorsqu'on ne peut pas parler ?

La plupart des membres d’Agastia partent en voyage d’entreprise. C’est l’occasion pour Kuroitsu d’observer avec attention ce que font les cadres supérieurs.

Zet Arc, une multinationale, propose de racheter Agastia. L’offre laisse Akashic songeuse.