Tandis que Stede s'adapte à sa nouvelle vie, Barbe Noire, le cœur brisé, comble le vide en effectuant des raids quotidiens, ce qui inquiète Izzy et l'équipage.

À bord du navire de Zheng, Stede, Olu et Black Pete font des révélations surprenantes tandis que l'équipage de Barbe Noire prépare sa vengeance.

Lorsque Zheng s'empare inopinément du Revenge, l'équipage réuni commence à planifier son évasion. Pendant ce temps, Stede, préoccupé, a recours à des mesures désespérées pour ramener Barbe Noire, qui doit faire face à une décision de vie ou de mort.

Après que son équipage a voté à l'unanimité son bannissement, Barbe Noire rencontre de vieilles connaissances dysfonctionnelles sur le rivage. Plus tard, Stede et Barbe Noire doivent décider comment aller de l'avant.

Après un accueil mitigé à son retour, Barbe Noire reste en proie à la méfiance à bord du Revenge, notamment de la part d'un Lucius aigri. Pendant ce temps, Stede prend de l'assurance lors de ses "leçons de capitaine" avec Izzy.

L'équipe célèbre l'anniversaire de Calypso et Barbe-Noire doit affronter un intrus en quête de vengeance.

Barbe-Noire réévalue sa vie et Stede se réjouit de son nouveau déshonneur. Avec l'aide de Jim, Oluwande retrouve une Zheng hésitante.

Après avoir assisté à l'effondrement de la République des Pirates, Stede et Zheng poursuivent le prince Ricky Barnes, l'équipage du Revenge échafaude des plans d'évasion et Barbe-Noire complote son retour à la piraterie... ce qui mène à la victoire et à une perte déchirante.