Le jour de la rentrée des classes, cinq amis en pleine discussions sont tout à coup aspirés dans le monde de Rio. Trois d'entre eux, Miharu, Aki et Masato, sont capturés par des esclavagistes. Rio les entend parler japonais et décide de les secourir.

Celia et Rio sont heureux de se revoir. Celia souhaite rassurer sa famille en écrivant une lettre, c'est l'occasion d'aller faire du shopping à la ville marchande d'Amande pour acheter du papier et des vêtements pour Miharu et les autres adolescents perdus dans ce monde. Pendant ce temps, un autre Japonais est accueilli comme un héros par le marquis de Rodan.

Rio retourne au village des esprits. Il y retrouve Latifa, qui est troublée de voir que d'autres personnes qu'elle connaissent le Japon dans l'entourage de Rio. Pendant ce temps, le roi de Galarc qui a réussi à invoquer une héroïne souhaite organiser une cérémonie pour la présenter à la noblesse. Il charge Liselotte de porter une invitation au héros protégé par le duc Huguenot.

Rio emmène Miharu et ses amis au village des esprits. Les trois adolescents tissent vite des liens avec les villageois. Rio en profite pour partir avec Celia afin que celle-ci puisse remettre à sa famille la lettre qui doit les rassurer.

Un dragon menaçant force le vaisseau de Liselotte à atterrir. À terre, elle rencontre Hiroaki Sakata, qui se propose de l'accompagner jusqu'à Amande. Mais leur convoi est attaqué en chemin par des monstres, et même si Hiroaki y voit l'opportunité de prouver sa valeur, il est surpris par la puissance des adversaires.

Après avoir secouru le convoi de la princesse Flora, Rio se présente à la princesse et sa suite. Certaines personnes l'ont déjà croisé sous diverses apparences et Flora semble se douter de quelque chose. De leur côté, Miharu, Aki et Masato étudient avec sérieux à la fois la langue de Strahl et les arts spirituels.

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