La transformation de Boy en Kaiju inquiète Taylor et Mei, mais Hayley veut continuer à s'occuper de lui. U, mystérieux groupe de femmes essaie d'enlever Boy.

Alors que Boy est gravement blessé, Hayley, Taylor et Mei conduisent le Jaeger dans une vallée infestée de Kaijus pour demander de l'aide à un dresseur de Kaijus.

L'Atlas Destroyer est pourchassé jusqu'au territoire des sœurs de Kaiju, où Hayley, Taylor et Mei se disputent sur ce qu'il convient de faire de Boy.

Après avoir rattrapé l'Atlas Destroyer, Shane propose à Hayley et Taylor de lui échanger le Jaeger contre une chose dont ils ont grand besoin.

Tandis que la mère d'Hayley et Taylor tente de résister à la grande prêtresse, le groupe élabore un pan pour sauver Boy avant qu'il devienne définitivement leur ennemi.

Victime du sort des sœurs, Boy se transforme en Kaiju et cherche à détruire l'Atlas Destroyer quand un allié inattendu vient à la rescousse.

Pourchassés par ces créatures, Hayley, Taylor, Mei et Boy courent se réfugier à la base de Sydney, mais les sœurs appellent un Kaiju de catégorie 6 pour les arrêter.