L´hiver vient d´arriver au Montana. Rick Matzick, le chasseur de gros gibier, part pour le village de Twodot. Son ami Harrison White y possède un ranch et ils ont obtenu un permis spécial pour chasser le wapiti. Mais la chasse s´avère difficile car ces animaux sauvages savent très bien se cacher dans les montagnes et les conditions sont loin d´être idéales. Du côté d´Absarokee, Casey Kircher lui, a un projet très spécial : entraîner sa chienne « Cali » à traquer les pumas avec l´expérimenté « Cash », son chien pisteur. Et pour tester les qualités de ce nouveau duo, Casey a décidé de les emmener en pleine nuit traquer les ratons laveurs ! Plus à l´Ouest, près de la ville de Ennis, Scott Clark, le jeune trappeur, et son père Jerry, font le bilan de leur saison. Ils vont tenter de vendre leurs plus belles prises et en particulier deux peaux de lynx.

Rick Matzick, le chasseur de gros gibier, et son ami Harrison White, chassent le wapiti depuis plusieurs jours. Les 2 chasseurs tentent de localiser le troupeau. Après 3 jours de traque, ils vont pouvoir compter sur un nouvel allié : le froid qui va pousser les animaux à sortir ! De l´autre côté de l´état, à la frontière avec l´Idaho, Scott Olsen, le trappeur, fait une découverte macabre en rentrant chez lui : un animal a été dévoré par un prédateur. Mais comme toujours avec Scott, les restes vont pouvoir lui être utile. Plus au nord, la ville de Great Falls accueille la grande finale du championnat de Rodéo au cours de laquelle s´affronte les 12 meilleurs cowboys de l´état. Parmi eux, Henri Hollenbeck, le champion en titre, est bien décidé à conserver son titre. Du côté de la ville de Livingston, Jenny Rodewig, éleveuse de chiens de traineau, s´entraîne avec ses chiens pour participer à la célèbre « Race to the sky », la course la plus mythique du Montana.

Tout près du village de Twodot, sur le ranch de la famille White, Rick et Harrison, après plusieurs jours de traque dans la montagne, ont enfin réussi à localiser des éléments du troupeau de wapitis. Mais c´est encore loin d´être gagné car le froid et la neige rendent la chasse extrêmement difficile. Plus au nord, la ville de Great Falls est en train de vivre le plus grand week-end de Rodéo de l´année au Montana. Après un premier tour satisfaisant, Henri Hollenbeck est en tête. Plus à l´Ouest, la petite ville de Lincoln et ses 1.000 habitants sont en effervescence. C´est ici qu´est donné le départ de la « Race to the sky », une course de chien de traineaux de 160 kilomètres, la plus célèbre du Montana. La jeune Jenny Roddewig et son équipe de chien sont prêts à en découdre. Mais cette année, les concurrents font face à des conditions extrêmes : la température atteint les -30°C. Pour Rick, Harrison, Henry et Jenny, c´est le moment de vérité !

Alors que cette année, le Montana vit l´un de ses hivers les plus terribles depuis 25 ans, Casey Kircher, le chasseur de gros gibier, a été informé de la présence d´un puma dans son secteur. Accompagné par ses deux chiens pisteurs, il va tenter de le débusquer dans la montagne malgré l´énorme quantité de neige. De l´autre côté de l´état, Scott Olsen, le trappeur, a demandé l´aide de son ami Théo pour aller relever ses pièges dans la forêt. A Ennis, Scott Clark se prépare pour le plus grand tournoi de pêche sur glace du Montana et il est bien décidé à gagner les 15 000 dollars réservés au vainqueur.

Au Montana, l´hiver est si rude, la moindre sortie peut être périlleuse. Dans la Big Hole Valley, Scott Olsen, le trappeur, et son ami Théo se sont fait piéger par le froid. Ils doivent à tout prix trouver un abri pour passer la nuit dans la forêt. Scott Clark, lui, s´apprête à disputer le plus grand tournoi de pêche sur glace du Montana malgré une tempête de neige terrible. Du côté du ranch de la famille White, les engins pour nourrir le bétail tombent en panne les uns après les autres. Harrison doit trouver des solutions car les vaches attendent et elles ont faim !

Cette année, la Big Hole Valley vit l´un de ses pires hivers depuis 25 ans. Malgré la neige, Scott et Susie Olsen doivent se rendre à Jackson, le village le plus proche. Malheureusement, la traversée de la forêt s´annonce beaucoup plus dangereuse que prévu. Plus à l´est, sur la rivière Madison, Scott Clark relève ses pièges à castors. Pour sa dernière sortie de la saison, il espère bien ne pas rentrer bredouille. Du côté du ranch de la famille White, les coyotes menacent les veaux qui viennent de naître. Pour protéger son troupeau, Harrison White a demandé à son ami Matt de venir l´aider à chasser ces animaux nuisibles de sa propriété.