Il est 5 heures, Paris s’éveille. À Pigalle, le transsexuel Alexia chante pour son ami Ange, un voyou en dette avec le dangereux Sacha. En route pour Matignon, le Premier ministre Michel Ardent apprend qu’on menace de le compromettre dans une affaire de corruption. Il compte sur le Procureur Pierre Lanvin pour escamoter les preuves, mais il va aussi devoir gérer la fugue son fils Clément, parti à la recherche de sa mère biologique. À la RATP, une délégation syndicale prépare une grève, menée par Cathy Penmarch, dont le mari Yvon est au bord de la dépression. Quant à Leïla, la femme de ménage de Pierre et Noémie Lanvin, elle attend un enfant avec Mansour et se bat pour joindre les deux bouts.

Révélations : tandis que Michel Ardent lance des recherches pour trouver son fils, on apprend qu’Alexia est le fils de Cathy et Yvon Penmarch… et la maîtresse du Procureur Pierre Lanvin. Ce dernier est en difficulté : sa femme Noémie a découvert sa double vie, et le juge Milo le soupçonne d’avoir ordonné le vol du dossier compromettant le Premier ministre. Ange, qui s’est chargé du cambriolage, n’a pas réussi à prendre l’argent avec lequel il comptait rembourser Sacha : il est entre les mains de Jennifer, la petite amie de ce dernier.

Alice Ardent est désespérée par la disparition de Clément. Celui-ci, avec l’aide d’Alexia, retrouve sa mère biologique : Coline, toxicomane, est bouleversée par son retour. Yvon Penmarch apprend la mort de son deuxième fils, tué au Mali, pendant que Cathy prépare sa grève sans se douter qu’elle est téléguidée par un adversaire du Premier ministre. Mansour trouve un travail dans une entreprise de pompes funèbres dirigée par Loïc Penmarch, le frère d’Yvon.

Clément est en demande d’un amour auquel Coline ne peut pas répondre : elle informe Alice de sa présence. À Matignon, Michel Ardent remet la légion d’honneur à Pierre Lanvin puis reçoit la délégation de Cathy, dont il vient d’apprendre que son fils a été tué au Mali. Pierre Lanvin, toujours inquiété par le juge Milo, est incapable de dire à Noémie la vérité sur sa relation avec Alexia. Ange, de son côté, réussit à calmer Sacha en jouant les indics.

La nuit tombe sur Paris. Pendant qu’Alice Ardent part chercher Clément chez Coline, Cathy annonce à Alexia la mort de son frère. L’étau se resserre autour de Pierre Lanvin : le Parquet le fait chanter pour qu’il cesse de protéger Michel Ardent, qui refuse de l’aider. À Pigalle, Ange se rapproche de Jennifer pour récupérer son argent, mais les deux voleurs tombent dans les bras l’un de l’autre.

Tandis qu’aux Invalides on rend hommage au soldat Penmarch, Alice Ardent retrouve son fils. Ange récupère l’argent de Jennifer mais Sacha, qui a découvert leur liaison, l’empêche de fuir. Ils se retrouvent pour un dernier affrontement. Noémie Lanvin, apprenant que la maîtresse de son mari est un transsexuel, choisit de sauver l’image de sa famille. Elle va aider Pierre à faire tomber Michel Ardent en recueillant le témoignage de Coline sur la naissance de Clément. Mais Pierre doit s’occuper de Leïla, qui est en train d’accoucher… Alors qu’elle part vers la maternité dans le corbillard de Mansour, il décide de vivre son histoire avec Alexia.