Après l'évocation de ses souvenirs à La Nouvelle-Orléans, Louis raconte à Molloy comment Claudia s'est mise en quête de trouver les vampires de l'ancien monde dans une Europe en proie à la Seconde Guerre mondiale.

Après qu'Armand le vampire accepte de prendre part à l'entretien, Molloy se retrouve à interviewer deux vampires. Le couple évoque le quotidien de Louis et Claudia dans le Paris d'après-guerre jusqu'à ce qu'Armand les convie au Théâtre des Vampires.

Molloy reçoit une offre alléchante provenant d'une source inattendue. Armand révèle l'étonnante origine du Théâtre des Vampires. Louis et Armand évoquent leur vie parisienne, tandis que Claudia explore la ville.

Au Théâtre des Vampires, le clan s'interroge sur les rapports particuliers entre Louis et Armand. Tandis que Claudia peine dans sa vie d'actrice, elle rencontre une nouvelle compagne. Molloy connaît lui aussi des difficultés.

Molloy plonge dans ses propres souvenirs tourmentés avec l'aide de Louis.

À Paris, Claudia demande à Louis une faveur qui pourrait tout changer, tandis qu'Armand tente de préserver l'ordre au sein d'un clan en proie au chaos. À Dubaï, la tension monte entre Louis et Armand.

Louis et Claudia se retrouvent sur le banc des accusés, face à un témoin vedette.

Molloy s'intéresse aux conséquences mouvementées du procès de Louis et Claudia. Des vérités et des secrets longtemps gardés éclatent. Louis décide de tourner la page.