C'est un été particulier. Wú voit une jeune fille, Roku, s'évanouir dans le bâtiment du club. Il la porte à l'infirmerie pour s'occuper d'elle, mais lorsqu'elle se réveille, elle le prend pour quelqu'un de malintentionné. Peut-être en raison de leur position différente, leurs conversations sont un peu confuses. Bien que Wú tente de dissiper le malentendu, un groupe étrange apparaît et tente d'enlever Roku...

Après avoir rencontré la magicienne "Roku", Wú, Hu Tao et Ida deviennent également des magiciens. Ils sont alors pourchassés par le groupe "Les Guides des Morts", qui a altéré les souvenirs du frère de Roku. Pour échapper aux Guides des Morts, Roku emmène Wú et ses amis hors du monde actuel, vers un autre Tokyo en déclin, qui est aussi l'emplacement de l'Académie Magique de Subaru.

Pour apprendre la magie, Wú et ses amis intègrent l'Académie Magique de Subaru. Un jour, avant les cours, Roku reçoit de l'enseignant Violet deux tickets de prédiction, qu'il donne à Hu Tao. Ce voyant, réputé pour une précision de 97%, est spécialisé dans les prédictions amoureuses. Hu Tao remarque que Wú semble avoir changé depuis sa rencontre avec Roku et décide de consulter seule le voyant...

Pour contrôler sa magie, Ida et Wú commencent à s'entraîner tôt le matin. Mais Hu Tao arrive en leur disant que Roku n'est pas rentré au dortoir la veille. En examinant la carte laissée dans la chambre, Wú en déduit que Roku est parti retrouver son frère Ju. Il décide donc de partir à sa recherche, mais un professeur explique que les magiciens dans les mondes effondrés mènent une guerre à grande échelle contre les Guides des Morts.

En fonction des résultats aux examens de magie systématique, Wú et ses amis ont la possibilité de participer à la mission de récupération de Ju, le frère de Roku. Les examens de magie systématique se déroulent dans divers lieux. Wú passe un examen d'évasion magique, où il doit éviter des obstacles pour atteindre un bâtiment cible. Pendant l'examen, il rencontre une personne inattendue...

Wú et ses compagnons obtiennent de bons résultats à l'examen de magie systémique et participent au plan de récupération de "Ju" (le frère de Roku). Le directeur de l'académie, Momoka, les conduit dans un lieu où Washizu et Ju les attendent déjà. Chacun commence un combat, mais Roku, qui veut ramener Ju à tout prix, fait face à des défis...

Wú fait des cauchemars chaque nuit. Un jour, il perd l'équilibre à cause du vertige et s'évanouit. Nanao lui explique qu'il souffre de fatigue excessive et de manque de sommeil. Pendant son repos à l'infirmerie, un étrange phénomène se produit autour de lui. Une jeune fille se tient près de son lit, aspirant son énergie magique. Nanao découvre ce qui cause ses cauchemars.

En avril, l'Académie Magique de Subaru est animée par l'arrivée des nouveaux étudiants, y compris la sœur d'Ida, Futaba. Futaba devient magicienne à la suite d'un petit incident avec Ida. Parmi les nouveaux étudiants se trouve également le frère de Wú, Yueguang. Bien que Wú lui demande pourquoi il est devenu magicien, Yueguang repousse la question. Un jour, un événement inattendu se produit...

Le chef des Guides des Morts - Longquan Temple et Ma - est resté endormi depuis la dernière grande guerre, mais il se réveille maintenant. Ainsi débute la deuxième grande guerre magique. Un dragon rouge, "Feilong", apparaît soudainement à l'Académie Magique de Subaru. Dans un grand fracas, les vitres se brisent et des cris retentissent partout. Dans cette confusion, une silhouette en manteau rouge apparaît et les étudiants tombent un à un. Que se passe-t-il ?

Hu Tao et le crépuscule sont capturés par Yueguang, le Guide des Morts. Wú est gravement blessé et sauvé par Kiyona, membre de l'Alliance des Grands Prêtres de Camelot. Tous les étudiants sains et saufs sont rassemblés au quartier général imprégné de magie, mais Wú reste à Camelot jusqu'à sa guérison complète. Un jour, Wú entend par hasard une conversation entre Kiyona et Ju.

Wú continue de s'entraîner à Camelot pour sauver Hu Tao. Pendant ce temps, Hu Tao est confrontée à Yueguang, le chef des Guides des Morts. Elle profite d'une brève occasion pour s'échapper, mais Yueguang, comme dans un jeu de chat et de souris, la poursuit avec le crépuscule. En fuyant, Hu Tao rencontre le Dieu-loup. Que fera-t-il face à la présence inattendue de Hu Tao ?

Wú termine son entraînement spécial à Camelot et rentre chez lui, où il voit Yueguang sortir de la maison. Sa main droite et le crépuscule qu'il tient sont couverts de sang. Les cauchemars créés par Wú à travers le crépuscule se sont réalisés dans la réalité. Yueguang dit que c'était une légitime défense et qu'il a blessé sa propre mère. Wú, en colère pour la blessure de ses proches, décide finalement de rompre avec Yueguang.