Dans un monde où chaque créature est une race animale, Belle semble être la seule humaine. Élevée par un Nomade, ce dernier lui a enseigné tout ce qu’elle sait. Belle met son talent en œuvre et cherche elle aussi à se connecter au monde.

Belle décide de se rendre au Parc de Schwertz Land, ville centrale du pays des épées. Là-bas, alors qu'elle tente de protéger un jeune garçon-lapin, elle se rend compte que son épée ne peut plus trancher ses opposants. Cela serait-il dû à une malédiction ?

Belle doit affronter le terrible Kir Royale, dans une arène, pour prouver sa valeur. Seulement, elle est toujours face au même problème, qu'elle pense être lié à la malédiction : comment peut-elle vaincre un tel ennemi s'il lui est impossible de le trancher ?

Belle est parvenue à venir à bout de Kir Royale, l'une des trois fines lames du Royaume, devant le roi Rawhide. Alors qu'elle parcourt la ville aux côtés de Gaff, elle croise un étrange voleur d'épées malmené par des solistes dans une ruelle sombre.

Belle, Adonis et leurs compagnons se lancent dans la bataille, mais tout ne se passe pas comme prévu. Il semble qu'une force transcendant les rivalités entre Topdogs et Underdogs soit hors de contrôle et prête à semer le chaos.

L'alliance entre Topdogs et Underdogs est sur le point d'affronter un ennemi surpuissant capable de faire revenir les morts à la vie et de les contrôler. Belle et ses compagnons parviendront-ils à arrêter cette force destructrice dans les souterrains sacrés ?

Belle et ses alliés ont réussi à revenir de leur bataille au cœur de Katacombe, une aventure qui a particulièrement rapproché la jeune femme d'Adonis, qui couve encore de nombreux mystères. Alors qu'elle parcourt la ville, Belle bouscule par mégarde Sherry, une noble qui semble découvrir la cité.

Belle et ses compagnons sont invités à un bal auquel intervient la princesse Sherry, leur nouvelle amie. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce qu'un des solistes se retrouve animé par une force obscure.

Belle est décidée à quitter la cité pour devenir une Nomade et voyager à travers les terres. Elle doit pour cela d'abord obtenir ce titre de voyageuse auprès du roi Rawhide. Seulement, elle se rend vite compte qu'il lui manque encore quelque chose pour pouvoir atteindre son but.