Rome, 1945. La guerre est enfin finie. Carmen Fontamara (Manuela Arcuri) donne naissance à son fils, résultat de la violence qu’elle a subie de la part du dangereux Nito Valdi (Gabriel Garko). La famille Fontamara est aux anges à la suite de la naissance de l’enfant, tandis que le Cavaliere Francesco (Stefano Santospago) est convaincu que le père de l’enfant à naître est son fils Giancarlo (Francesco Testi), qui se bat toujours dans le Nord avec les partisans du groupe Armée rouge.

Alors qu’à Bologne Nito Valdi poursuit son travail de séduction envers Elsa Pinker, à Rome Carmen apprend de Giancarlo, soutenu par l’inspecteur Malpietro, que Valdi a non seulement l’intention de la kidnapper, mais qu’il est aussi celui qui envoie de la nourriture au Palazzo Fontamara. Giancarlo, quant à lui, avec ses anciens camarades partisans, a reconstitué l’Armée rouge avec l’intention d’exécuter les criminels fascistes, qui pourraient être libérés après l’approbation d’une amnistie. Elsa Pinker est prête à financer le groupe s’il tue l’ancien maire Domenico Balsamo, responsable de la déportation de sa famille.

Giancarlo arrive à Bologne et tente d’entrer en contact avec Elsa par téléphone. La femme, qui s’était cachée pour échapper au déchaînement meurtrier de Nito, répond au téléphone, mais Valdi la trouve et la tue. Au téléphone, c’est Nito lui-même qui parle à Giancarlo et qui invite son rival à le rejoindre. Cependant, lorsque Giancarlo arrive au palais Pinker, Nito s’est déjà enfui après avoir laissé une note indiquant que leur confrontation n’est que reportée. Lorsque Giancarlo retourne à Rome auprès de Carmen, les deux révèlent au reste de la famille que Nito Valdi ne quittera jamais Rome sans emmener son fils, Valerio, avec lui.

À Cuba, Nito rencontre Glaucia (Viola Velasco), une prostituée qui ressemble beaucoup à Carmen, et il tombe amoureux d’elle. Pendant ce temps, à Rome, Malpietro rencontre secrètement Furio Truzzi (Urbano Barberini), chef des services secrets, et nous découvrons que l’inspecteur a toujours joué un double jeu, fournissant de précieuses informations sur l’Armée rouge. En retour, Malpietro a exigé que les services secrets tuent Nito à Cuba.

La mort de Giancarlo choque la famille Fontamara, mais Carmen ne peut pas céder à la douleur : le chèque que le tailleur Cencelli a donné à Silvie pour les tissus est découvert et s’ils ne paient pas la dette dans les dix jours, le Palazzo Fontamara sera perdu. Pina est abandonnée enceinte par le soldat Johnny, mais Carmen la rassure : elle fait partie de la famille, ils ne la laisseront pas seule. Carmen rencontre la comtesse Galli Rapetti, seule cliente et débitrice de Cencelli, qui lui promet d’aider la boutique du tailleur en organisant un bal pour les Américains au Palazzo Fontamara. L’accueil est réussi et, grâce à l’article d’Elsa Maxwell, les robes se vendent comme des petits pains.

Alors qu’à Cuba, Nito Valdi rencontre Truzzi et accepte de travailler pour lui, à Rome, Carmen obtient un grand succès dans la couture, réussissant à déjouer le plan de Cencelli de la tuer avec l’aide de Michele (Valerio Morigi), le véritable créateur de la collection de Cencelli. Liliana (Eva Grimaldi), de retour chez elle, entend la petite Lara chanter et, comprenant son grand talent, se souvient de son amie décédée Elisa en parlant d’elle à la petite fille. Après un vague et bref discours que Piera fait à Carmen, celle-ci se rend chez le chevalier Francesco qui cède au désespoir à cause de la pensée impérissable de la mort de ses enfants et de sa femme. Carmen lui remontera le moral, lui rappelant qu’elle, Giulio et tous les autres sont toujours là.

Nito est retourné à Rome pour effectuer une mission pour le compte des services secrets, mais son véritable objectif est d’emmener Carmen et Valerio avec lui. Malpietro, apprenant que Nito est à Rome, fait encercer la maison par des policiers, mais Nito, grâce à la complicité du petit Giulio, parvient à rejoindre Carmen et Valerio qui le rencontrent pour la première fois. Nito, cependant, est abattu d’une balle dans le dos par Fabrizietto, habillé en policier, qui voulait en fait tuer Carmen et Luigi. Puis Luigi tire deux coups de feu sur Nito, qui meurt. Après un certain temps, Carmen et Luigi se marient, bien que Carmen soit réticente en raison du fait que Nito lui avait avoué avant de mourir qui était vraiment Luigi Malpietro et qu’elle ne savait pas si elle devait croire cette information.

Après avoir découvert la vérité sur Luigi Malpietro, Carmen rentre chez elle et oblige Luigi à se rendre au poste de police, mais la voiture de Malpietro explose à cause d’un attentat à la bombe, ordonné par Truzzi, et les deux meurent. D’un autre côté, cependant, Truzzi et les autres services secrets sont découverts et arrêtés pour leurs crimes. Pendant ce temps, au Palazzo Fontamara, Giulio est envoyé par son grand-père dans un pensionnat militaire en Sardaigne, et même là, il fera toutes sortes de choses, tandis que Valerio passe son temps à la paroisse avec des garçons qui viennent de situations désagréables et que sa charité se fraye un chemin dans le cœur de Gigliola, la fille d’Hortense. Hortense veut gagner le cœur du chevalier pour s’emparer de tous les biens de Fontamara et oblige Gigliola à envoyer des lettres de faux secours à Valerio où elle écrit qu’il y a un homme qui la harcèle toujours.

Malgré des années de recherches infructueuses, Francesco Fontamara continue de payer le détective pour retrouver sa nièce Lara, qui vit à Paris avec Liliana, essayant de percer en tant que chanteuse. La nouvelle Mme Fontamara, ou l’intrigante Hortense, pousse son mari à faire de grandes rénovations dans l’entreprise familiale, licenciant la fidèle Silvie et le convainquant de montrer la boutique du tailleur à Paris. Giulio quitte l’internat avec l’intention de mettre la main sur les biens familiaux. Pendant ce temps, Valerio a choisi de devenir prêtre et les tentatives désespérées de séduction de Gigliola sont inutiles, le seul qui parvient à percer le cœur endurci de Giulio, qui est sincèrement amoureux de la jeune fille, même si elle n’a d’yeux que pour Valerio.

Lors de la fête organisée par Giulio en l’honneur de sa fausse cousine Lara, cette dernière annonce qu’elle va partir en tournée en Argentine : c’est pourquoi elle confie ses parts à Stella et la pousse - suivant le plan de Giulio - dans les bras de Michele, qui n’accepte que pour faire plaisir à Giulio, devenu son amant. Après cela, Gaia (le vrai nom de la fausse Lara) quitte le Palazzo Fontamara dans une voiture conduite par Othello, qui était auparavant entré en collision avec Silvie. Othello tue Gaïa et fait disparaître le corps. Alors que Lara tente en vain de trouver du travail dans une publicité, Liliana apprend l’arrivée de la famille Fontamara à Paris pour le lancement de la collection et informe Lara de la nouvelle, mais la jeune fille ne veut pas parler à ses proches.