Hana révèle ce qu'elle sait sur le Morpho, tandis que le reste de la ville tente de passer à l'étape suivante.

Dusty et Cass prennent une décision importante. Trina et Jacob organisent une soirée.

Le dîner de Dusty avec une collègue prend une tournure romantique. Cass s'offre une nuit pour elle seule. Trina et Jacob vident le casier de Kolton.

Cass, Nat et Hana deviennent amies. Dusty doit faire face aux conséquences de son rencard. M. Johnson affronte un souvenir douloureux.

Dusty, Giorgio, Beau et le père Reuben organisent une sortie scolaire Chez Giorgio, tandis que Cass, Nat et Hana font une soirée entre filles.

Après avoir découvert sa vision, Beau repart à la recherche d'une âme sœur. Izzy essaie d'impressionner une kinésithérapeute. Dusty et Cass font du dog-sitting.

Lors de son premier rendez-vous avec Freya, Izzy a une rencontre très gênante avec Cass. Dusty accepte de mettre en scène le spectacle de l'école.

Les lycéens de Deerfield changent la mise en scène de "Notre Petite Ville". Giorgio aide le père Reuben à se rapprocher d'Hana. Dusty et Cass reviennent sur leur décision de séparation.

La ville se prépare pour le Deerfilé. Beau poursuit un rêve secret. La relation entre Trina et Jacob devient plus sérieuse.

La parade se prépare, tandis que Dusty cherche le Guide. Hana et le père Reuben font une découverte étonnante.