Toute la bande essaie tant bien que mal de reprendre le cours de sa vie après le décès de Quentin. Julia tente de trouver une utilité à ses pouvoirs tout neufs, Margo et Eliot, projetés dans un futur cauchemardesques où un roi tyrannique les a remplacés, tentent de sauver le passé et leurs amis. Quant à Alice, elle se lance dans un projet bien dangereux pour réussir à faire son deuil...

Alice a créé un golem de Quentin, mais le résultat est assez problématique. Eliot et Margo sont toujours aux prises avec leurs problèmes temporels, et leurs solutions ne sont pas des plus positives. Kady se réveille avec un gros mal de tête et une perte de mémoire inquiétante, son enquête va apporter plus de questions que de réponses...

Alice décide de se rendre au sommet du Mont des Fantômes afin de jeter l'essence de Quentin dans le trou qui mène aux Enfers. De son côté Eliot se souvient que Rupert Chatwin cherchait aussi cela dans les livres et les lit enfin.

Kady et Fogg partent en quête dans une dimension psychédélique et Fogg trouve une chaussette. Julia invoque la déesse de la musique afin de résoudre les problèmes de la convergence harmonique. De leur côté, Alic et Zelda brûlent des livres.

Kady frappe un mec. Margo a une grosse envie de cocaïne.

Margo et Eliot passent une journée difficile.

Todd chante une chanson. Margo donne un bain de pieds.

Josh revient de la Bar Mitzvah de son neveu. Margo et Eliot partagent un mojito.

A Fillory, Fen et Margo sont en fuite. Julia et Eliot tentent de les rattraper mais sont stoppés par le Dark King et ses hommes. Ces derniers les enlèvent alors que Fen et Margo arrivent à rejoindre leurs bases. Christopher Plover les y attend, Margo n'a absolument pas envie de l'entendre mais Fen la convainc de lui laisser sa chance.

Plum et Penny suivent le signal et se retrouvent piégés dans une pièce mystérieuse. Pendant ce temps, le Dark King retrouve Josh dans la forêt et lui confie un collier sur lequel il a jeté un sort.

Bataille de baffes ! Josh mange un pickle. Les rêves sont bizarres.

Margo voit un sac à main qu'elle déteste. Alice écrit une lettre. Nous n'avons pas pu avoir Prince.

C’est Noël avant l’heure