Yusuke n'arrive pas à se faire à une vie paisible. Koenma lui conseille d'aller voir Genkai qui lui présente le premier détective des esprits : Kuroko Sato.

Yusuke a du mal à croire trois visiteurs du monde des ténèbres qui viennent lui parler de son vrai père.

Yusuke décide de faire ses adieux à Keiko avant de partir. Kurama et Hiei reçoivent des messages de Yomi et Mukuro, les deux autres rois du monde des ténèbres.

Yusuke va dans le monde des ténèbres après avoir fait ses adieux chez Genkai. Il rencontre Raizen en personne et lui demande pourquoi il est intervenu face à Sensui.

Hiei a pris des forces au cours des six mois passés dans le monde des ténèbres. Épuisé par le combat, Hiei fait des rêves récurrents sur son passé tragique.

Hiei affronte Shigure, le démon qui s'est implanté l'œil Jagan dans le front et qui lui a montré comment se battre avec une épée.

Kurama et Yomi étaient bandits ensemble avant que Yomi ne devienne aveugle pour une raison inconnue. À présent, Yomi menace Kurama afin de le rejoindre à nouveau.

Le général Shachi est jaloux de Kurama qui a gagné la confiance de Yomi. Genkai et Koenma aident Kurama à former des guerriers pour une nouvelle force de combat.

Yusuke part s'entraîner avec Raizen, mais la faim a fait perdre la raison à son père. Après leur combat, Raizen dit à Yusuke pourquoi il a arrêté de manger des humains.

Yusuke rend visite à Yomi pour lui parler de son père et lui proposer d'organiser un tournoi dans le monde des ténèbres, mais Yomi ne se montre pas réceptif.

Le tournoi du monde des ténèbres commence mal. Les anciens rivaux de Raizen et Yusuke ressortent vainqueurs des éliminatoires l'un après l'autre.

Le destin veut que Yomi affronte son fils Shura au cours des éliminatoires. Shura, qui a suivi un entraînement intensif, montre qu'il sait se battre.

Le tournoi bat son plein. Jin et Toya affrontent chacun leurs adversaires, dans l'espoir de se battre à nouveau contre Yusuke.

Kurama se transforme en Yoko Kurama au cours d'un terrible combat contre Shigure, mais il redevient Shuichi Minamino afin de se détacher de son passé.

Un combat féroce a lieu entre Hiei et Mukuro qui essaient tous les deux de s'affranchir du passé afin de mettre fin à toute cette haine.

Yusuke affronte enfin Yomi. Il commence par une attaque, mais perd l'envie de se battre au milieu du combat.

Yusuke et Yomi s'assènent un dernier coup puissant à la fin du combat, et le tournoi du monde des ténèbres se termine enfin.

Tout le monde se rassemble chez Genkai pour la première fois depuis longtemps, mais Yusuke et Hiei ne sont pas de la partie. Genkai évoque l'éventualité de sa mort.