Guts, ayant sauvé Casca, rejoint le fief d’Erika et Rickert. C’était sans compter une visite surprise de Zodd.

Guts, accompagné de Puck et Casca, tente de trouver une nouvelle terre d’accueil. En parallèle, nous découvrons le passé de Dame Farnèse et Serpico.

Dame Farnèse parvient finalement à retrouver Guts, s'agenouille devant lui et l'implore de la guider. Guts accepte, lui qui normalement aurait refusé catégoriquement. Quelles sont les raisons derrière ce choix ?

La petite troupe de Guts s’aventure dans une forêt qui n’a pas l’air ordinaire. En effet, celle-ci regorge de trolls. Mais une soudaine apparition pourrait bien changer la donne.

Flora, le maître de Schierke, explique ce qu’est le monde astral et ce que représentent tous les trolls croisés dans la forêt. Espérons qu'ils y verront plus clair avant de reprendre leur route.

Morgan revient au village, afin de sauver ce dernier, aux côtés de Guts, Schierke et des autres, mais les villageois sont sceptiques et les jugent aussitôt. Toutefois, les trolls arrivent et n’attendront pas.

Après les exploits de magie dont nous fait part Schierke, un nouvel ennemi apparaît. Guts et Serpico tentent de gagner du temps pour que Schierke trouve une solution.

Pendant que Serpico se repose, la bande de Guts tente de retrouver Casca et Farnèse. Mais cette zone obscure qu’est Qliphoth regorge de bien d’autres choses que de trolls…

Avant de mourir, Flora achève son dernier travail, une armure noire redoutable. Il sera du devoir de Schierke de le transmettre à son futur porteur, Guts, malgré les embûches qui se présenteront…

Alors que Guts a revêtu l’armure magique, il ne ressent plus sa blessure. Il reprend ainsi le combat contre Grunbeld.

Après toutes ces péripéties dans la forêt, le groupe de Guts se repose un peu au bord de la mer. Ils n’avaient pas prévu de se faire attaquer alors que Guts n’était pas tout à fait remis…

Schierke a sauvé Guts, qui croyait au départ être capable de contrôler l'armure… Ce sera désormais au tour de la magicienne d'être secourue, mais malheureusement pas par son bien-aimé