John Steed a été mêlé, il y a dix ans, à une mission à la frontière entre l'Est et l'Ouest, une mission qui a échoué. Mark Crayford a gardé une rancune à l'égard de son ancien camarade d'école Steed... Or, ce dernier retrouve son appartement sans dessus dessous : les tableaux sont lacérés, les objets fracassés. Tandis que Gambit recherche un éventuel indice dans le passé de Steed, une bombe explose dans le garage et détruit sa voiture. Vraisemblablement Crayford continue d'agir.

Steed et Purdey sont présents au moment où Martin franchit la frontière Est-Ouest par un poste isolé. À peine passé, il est abattu par un tireur invisible. Avant de mourir, il balbutie un renseignement terrifiant sur les anges de la mort des tireurs, menaçant les membres du gouvernement.

Un collègue et ami de Steed, Freddie Mason, est mort subitement. Il était trésorier payeur d'une équipe d'indicateurs dirigée par un certain Wallace. Ce dernier est un escroc et Mason s'en est aperçu. A-t-il payé de sa vie cette découverte ? Steed, Purdey et Gambit enquêtent et se retrouvent chez Victoria Stanton qui prédit la mort de Steed.

Steed, Gambit et Purdey veulent s'emparer de la Licorne, un tueur d'une intelligence peu commune, un des cinq espions les plus redoutables au monde. Ils le veulent vivant et indemne. Ils veulent mettre la main sur la totalité de sa puissante organisation... Le trio sait que la Licorne est en route pour la France, à bord d'un hovercraft, et qu'il a l'intention de gagner éventuellement Paris.

Purdey refuse la mission que lui confie Steed : se joindre à l'équipe chargée de protéger un dignitaire arabe. En effet, sept ans auparavant, Purdey devait épouser Larry Doomer, lorsque le père de celui-ci fut abattu par des soldats arabes. Purdey avait alors empêché Larry de se venger. Or, le dignitaire arabe en visite appartenait au groupe meurtrier.

John Steed, Purdey et Gambit se sont joints à Marty Brine de la C.I.A. pour s'emparer d'un chargement de drogue d'une valeur de 10 millions. L'opération réussit mais Marty est abattu, Steed le venge en éliminant à son tour le meurtrier. Soo Choy, riche truand chinois est à l'origine du trafic de drogue.

Alors que Steed partage un dîner intime avec une très belle femme, il reçoit un appel téléphonique l'informant que Purdey est retenue en otage. Comme preuve Steed découvre dans son garage la voiture de Purdey. Alors qu'il se trouve dans l'appartement de Purdey, il reçoit un autre appel téléphonique lui indiquant un lieu où il doit déposer une rançon de 5000 livres sterling.

Trois hommes d'une vingtaine d'années conduisent leur jeep dans l'atelier de réparation d'un garage d'une petite ville de France. En quelques secondes, ils sont tués à la mitrailleuse par un jeune soldat russe, et le garage est détruit à la grenade. Steed est prévenu, il part pour la France avec Purdey et Gambit.

John Steed, Purdey et Gambit se trouvent en France au moment où de petites unités russes, munies d'un armement désuet, s'attaquent à des objectifs apparemment dépourvus d'intérêt. L'une d'entre elles s'attaque à la maison où résident les trois enquêteurs.

Steed attend des informations sur X41, un agent ennemi mais l'homme qui doit les lui remettre est abattu. Sur lui, on ne retrouve que la photo d'un immeuble ultra-moderne d'où sort un homme au visage non identifiable. Steed et ses amis partent pour le canada, où ils doivent rencontrer un certain Karavitch qui serait prêt à trahir X41.

Un agent ennemi meurt, confiant au trio d'agents d'énigmatiques dernières paroles. Il est porteur d'un modèle réduit de télécommande de missiles, très vite repris par un complice...

En mission à Toronto, Steed, Purdey et Gambit demandent au gouvernement Canadien de les aider à obtenir des renseignements sur un agent du KGB, Karl Sminsky, colonel de l'Armée rouge. D'après leurs dernières informations, Sminsky suivrait un entraînement spécial en Sibérie. Deux agents canadiens sont censés le surveiller, mais leur gouvernement est sans nouvelles d'eux depuis plus de 48 heures, Gambit et Purdey partent sur les lieux.

John Steed désire connaître l'identité d'un homme dangereux, surnommé «Le Renard» vivant au Canada, se retrouve avec Purdey et Gambit au bord du lac Ontario. De loin, ils doivent observer le rendez-vous entre Collings, agent de liaison entre des services de renseignements anglais et canadien, et son intermédiaire. Mais le rendez-vous tourne mal