En plein cours de sauvetage de princesses, Jimmy fait le matin et laisse Cat se faire capturer par Bad Jack...

Pour fêter l'Année du Dragon, Bad Jack a prévu de jeter Henri et Jimmy dans un puits sans fond. Quand Cat veut se lancer à leur aide, la Reine insiste pour y aller avec elle et revêt l'habit du «Cygne», une héroïne qui était son idole dans sa jeunesse. Mère et fille partent à leur rescousse...

Quand la sorcière transforme tous les chevaliers en grenouilles à l'exception d'Henri, celui-ci devient le seul encore capable de sauver le royaume. Jimmy élabore le plan parfait pour battre la sorcière...

Après avoir perdu la mandoline chérie de son père, Jimmy passe un marché avec une sorcière pour qu'elle la remplace. Mais quand Henri joue de la mandoline pour la Reine et qu'elle se met à se comporter bizarrement, Jimmy et Cat comprennent que la sorcière prépare quelque chose...

La rivalité entre Jimmy et Clodéric s'aggrave, au point qu'ils sont incapables de servir Henri et Wilfried sur le terrain. Colbert dut aux écuyers qu'ils vont devoir apprendre à travailler ensemble, comme des partenaires...

Quand tout le royaume se met à porter du PCB - Preux chevalier blanc -, seul Jimmy refuse, déterminé à ne pas trahir les couleurs de sa famille...

Quand Jimmy apprend qu'il est trop petit pour participer à une compétition d'écuyers en cours de gym, il boit discrètement une potion de Perlin qui fait grandir. Il se rend vite compte qu'il en a bu beaucoup trop...

Jimmy reçoit un casque qui doit faire de lui un guerrier sans peur...