Après s'être entraînés à la pratique de la magie tout l'été durant, Luke, Ben, Heath, Jesse et Nicco sont plus puissants que jamais. Ça tombe bien car à l'approche du Nouvel An, ils doivent affronter un ennemi terrifiant, non seulement capable de détruire ce monde mais aussi tous les univers parallèles qui coexistent. Les cinq jeunes magiciens vont devoir voyager dans des mondes différents afin de vaincre les forces du mal.

Le harcèlement à l'encontre de Jesse suite à la mise en ligne de son clip vidéo continue. Il n'ose pas en parler aux autres. Les Nématodes se multiplient et mettent le feu à la pièce secrète...

Ellen est toujours prisonnière d'un autre monde et la bande d'amis a des difficultés à remettre la main sur le carnet de Felix dans lequel se trouve le sortilège qui pourrait sauver Ellen...

Alors qu'Ellen se remet doucement de son séjour dans l'Intermondes, les 5 doivent faire face à Bates, qui s'approche de plus en plus de la vérité. Afin de l'aider dans sa quête, il fait venir au lycée un individu étrange, appelé Zeb...

Les 5 amis cherchent par tous les moyens à récupérer le carnet volé par Zeb. Mais ce dernier semble en savoir beaucoup sur la petite bande et sur la magie. De son côté, Ellen semble ne pas être totalement remise et son comportement se fait de plus en plus étrange...

Ellen arrive de justesse à l'entrepôt pour empêcher Zeb d'emmener les 5 amis dans l'Intermondes avec lui. Matt l'interroge sur le sortilège qu'elle a utilisé, c'est une langue et une incantation qu'ils n'a jamais entendues...

Après s'être entraînés à la pratique de la magie tout l'été, Luke, Ben, Heath, Jesse et Nicco sont plus puissants que jamais. A l'approche du Nouvel An, ils doivent affronter un ennemi terrifiant, non seulement capable de détruire ce monde mais aussi tous les univers parallèles qui coexistent.

Les Nowhere Boys prennent une mauvaise tournure dans leur quête pour trouver Zeb, les mettant en danger et en fuite. Pendant ce temps, Ben et Ellen décodent les indices laissés par Zeb et tentent de trouver un moyen de les ramener à la maison.

Capturés, Nicco et Luke sont interrogés et contraints de se confronter à d'autres versions d'eux-mêmes. Heath et Jesse apprennent que leurs amis sont emprisonnés dans un établissement à haute sécurité et planifient une évasion.

Le gang et leurs doubles s'unissent pour tenter d'échapper à leurs ravisseurs face aux attaques croissantes de nématodes, mais peuvent-ils réparer le Talisman à temps pour éviter la tragédie et retrouver le chemin du retour ?

Le gang contacte Zeb et apprend que l'un d'entre eux est le tout-puissant gardien du multivers et doit se rendre dans l'espace négatif pour sauver tous les mondes de l'Entité, l'ennemi le plus puissant auquel ils se soient vus confrontés.

Avec le Guardian dans l’espace négatif, le groupe croit avoir sauvé le multivers jusqu’à ce qu’un événement catastrophique à Bremin High suggère le contraire. La bande sera-t-elle obligée d'exposer ses pouvoirs afin de sauver l'école ?

Le groupe arrive dans Negative Space pour une confrontation finale avec l'entité - le destin du multivers est entre leurs mains. Si seulement le gardien pouvait se souvenir du plan.