La sorcière, Zero, et un demi-bête, Mercenary, forment une alliance improbable pour entamer leur quête. Pendant ce temps, ils sont traqués par un mystérieux personnage.

Albus rejoint Mercenaire et Zéro. Avec le nouveau membre, le groupe se dirige vers un nouveau village, mais tout ne se passe pas comme prévu.

Le groupe arrive à la ville de Formicum où ils cherchent à s'installer et à se reposer. Zero et Mercenary tombent dans des problèmes.

Alors qu'ils se rendent à Latette, Mercenaire apprend à Zéro différents aspects du monde et se rapproche d'Albus.

Les trois enquêteurs commencent à enquêter sur le massacre de Latette, ce qui amène Zero à rencontrer quelqu'un de son passé.

Treize et Zero sont déterminés à terminer ce qu'ils ont commencé. Pendant ce temps, ils en apprennent plus sur les intentions de Treize, notamment sur la raison pour laquelle il a choisi de devenir le Sorcier de l'État.

Zéro, trahi par les doutes de Mercenaire à son égard, rompt l'accord. Désormais seul, Mercenaire se retrouve à aider une jeune femme ayant un problème avec Beastfallen.

Mercenaire en apprend plus sur le passé de Holdem en soignant ses blessures. Pendant ce temps, Treize a de sinistres projets pour Albus.

Mercenaire, Holdem et Albus sont en fuite et doivent trouver un moyen de libérer Zero des griffes de Treize.

Mercenaire tente de sauver Zero de Treize, mais ses plans sont compromis. Pendant ce temps, Holdem et Albus sont confrontés à leurs propres problèmes alors qu'ils tentent d'échapper à leurs ravisseurs.

Zero et Treize s'affrontent en lançant des sorts fantômes identiques, Mercenaire étant témoin de la bataille.

La bataille pour Wenias a commencé ! Le plan de Mercenary et Zero va-t-il aboutir ou échouer ?