En mission pour CONTROL pour sauver le professeur Milo Pheasant, Smart et 99 apprennent qu'il est emprisonné dans un dôme de verre imprenable. KAOS a kidnappé le professeur Pheasant et l'a emprisonné dans un cube de verre nucléaire. Max et 99 pénètrent par effraction dans le QG de KAOS pour le faire sortir, mais ils sont incapables de briser la vitre et forcés de fuir. Alors qu'ils s'échappent, 99 révèle qu'elle est enceinte, ce qui rend Max tellement excité qu'il révèle son identité d'agent secret à un journaliste

Lorsque IH Industries acquiert KAOS, Max et 99 tentent l'opération Baby Buggy Switch pour empêcher le nouveau chef de KAOS, Ironhand, un homme à la poigne de fer, d'obtenir les plans Anti-Anti_Anti-Missle-Missle.

Lorsque KAOS envisage de détruire la Californie en faisant passer en contrebande dans le pays des poupées contenant secrètement les ingrédients de l'explosif le plus puissant connu de l'homme, Max et le chef s'inscrivent à l'école pour les futurs pères de Miss Valerie, convaincus qu'il s'agit d'une façade KAOS.

Lorsque le chef ordonne à Max de se marier avec Ann Cameron, une belle veuve soupçonnée d'avoir assassiné ses 12 maris pour l'argent de l'assurance, qu'elle donne à KAOS, le mariage coïncide avec le premier anniversaire de mariage des Smarts, au grand désarroi de 99.

Lorsque KAOS vole la masse salariale de CONTROL, le mettant dans de graves difficultés financières, le chef envoie Max, déguisé en prospecteur Frogsie Debbs, à Mira Lodo, ​​au Mexique, pour retrouver l'ancien partenaire de Debbs, C. Errol Madre, qui possède la seconde moitié d'une carte qui conduit à un esprit d'or qui pourrait restaurer les opérations de CONTROL.

Parce qu'il n'a pas réussi à récupérer un petit livre rouge d'un transporteur Kaos, Max doit s'entraîner et recruter trois condamnés pour pénétrer dans un manoir hautement fortifié où se trouve le livre de code rouge.

Max et 99 suivent la mauvaise carte et se retrouvent au nouveau QG de KAOS au lieu de la maternité. 99 est incroyablement proche de l'accouchement, ce qui rend Max nerveux et incapable de faire attention à son travail. Il passe tout son temps à essayer de trouver le chemin le plus court pour amener 99 à l'hôpital. Dans le même temps, CONTROL tente désespérément de trouver le nouvel emplacement du QG de KAOS. C'est rendu plus urgent parce que Simon le Sympathique vient en ville pour voler les plans Huffiker au Pentagone.

CONTROL doit vaincre Simon le sympathique tandis que 99 met au monde des jumeaux. Max et 99 s'échappent et parviennent à se rendre au bon hôpital à temps pour qu'elle ait des jumeaux, un garçon et une fille. Alors que tout le monde félicite Max, Simon essaie de s'échapper jusqu'à ce qu'il rencontre la seule personne qui ne l'aime pas, la mère de 99.

Pris pour un médecin et son infirmière, Max et 99 sont kidnappés et contraints d'opérer un gangster blessé. CONTROL transporte le vicieux tueur Big Eddie Little en prison en faisant semblant de courir un marathon avec lui. Peu s'éloigne de Max, mais pas avant que Max ne lui tire une balle dans l'épaule. Little s'enfuit, jurant de tuer Max. Max ignore ses menaces et va rendre visite à 99 et aux jumeaux à l'hôpital. Vêtus de blouses d'hôpital, Max et 99 sont pris pour un médecin et une infirmière par KAOS et emmenés dans une cabine isolée pour retirer la balle de l'épaule de Little. Ce n'est qu'en faisant semblant de retirer la balle que Max peut s'échapper vivant de la cabine.

Plusieurs agents ont été assassinés par quelqu'un avec une force incroyable. Le seul indice est une peau de banane vide. On en déduit bientôt que le tueur est un singe. Les agents de CONTROL reçoivent des bananes par la poste et sont ensuite assassinés, ce qui déroute complètement CONTROL. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que KAOS utilise Chucko, un singe fait pour ressembler à un être humain, comme assassin. L'intrigue s'épaissit lorsque Max reçoit une banane par la poste et qu'un nouvel agent, Chuck Armstrong, est désigné comme son protecteur. Malheureusement, Armstrong est en fait Chucko le singe. Avant que Max ne découvre la véritable identité d'Armstrong, Armstrong revient à Chucko et emmène 99 sur le toit du bâtiment de Max, tout comme à King Kong.

Max est déconcerté lorsque son jeune contact meurt de vieillesse. Max va rencontrer l'agent CONTROL Carruthers et trouve Carruthers mourant de vieillesse. Le problème est que Carruthers n'a que 28 ans. Après cela, de plus en plus d'agents vieillissent et meurent rapidement, grâce à une nouvelle invention de KAOS, Dorian Gray Paint. La peinture vieillit la vraie personne une fois qu'elle est mise sur une photo de cette personne. Ils transforment Max, 99 ans, et le chef en personnes âgées juste avant de localiser le QG de KAOS.

Tout le monde important à Washington fait de mauvais rêves et le président ordonne à CONTROL de découvrir pourquoi. À ce moment-là, le pharmacien fou de KAOS, Jarvis Pim, apparaît à la télévision pour exiger une rançon de 50 millions de dollars. S'il ne l'obtient pas, il utilisera sa nouvelle drogue hallucinogène sur toute la population de la ville. Max et 99 suivent Pim jusqu'à la Dartfoot Spring Water Company, où Pim les capture en utilisant "le vieux mortier dans le truc du mortier".

99 et l'agent de la CIA Quigley rencontrent Siegfried et Starker lors d'une affaire au Canada. Pendant ce temps, Max et le chef sont bloqués à Miami, grâce à un complot KAOS.

99 clairs de lune en tant que secrétaire d'une personnalité de la radio pour découvrir un code secret KAOS.

Max et 99 se rendent à Londres pour enquêter sur un Jack l'Éventreur des temps modernes.

Max se fait passer pour une sculpture de cire d'Hitler pour espionner un scientifique du KAOS qui donne vie à des œuvres de cire.

Max sert de courrier à bord d'un avion lorsqu'il est obligé de libérer son colis de l'avion, l'envoyant atterrir sur le toit du manoir de Hester Van Hooten. Le seul problème est que Van Hooten n'a pas autorisé les visiteurs chez elle depuis 20 ans et qu'elle et son frère ne sont pas sur le point de commencer maintenant.

Alors qu'ils assistent aux funérailles du dernier agent de contrôle qui a été mystérieusement tué, Max, 99 ans, et le chef sont choqués de trouver une pierre tombale gravée portant le nom de Max.

Max est chargé de protéger l'agent KAOS Dietrich. Dietrich est devenu informateur et témoignera sur le fonctionnement interne de KAOS qui mettrait fin à KAOS. Le seul obstacle est un homme du nom de Kibbee, un assassin KAOS impitoyable qui n'a jamais échoué à une mission. Max pourra-t-il protéger Dietrich, et lui-même, de Kibbee également connu sous le nom d'Exterminator ?

Le Dr Harper meurt, laissant derrière lui le seul échantillon de son carburant de fusée et KAOS le trouve en premier. Max et 99 doivent se faire passer pour un valet et une femme de chambre à l'ambassade de Bulgarie pour récupérer le carburant volé. Lorsque la mère de 99 ne peut pas garder les enfants, le chef et Larabee sont obligés de s'occuper des jumeaux pour que les Smarts puissent aller travailler à l'ambassade. Pendant ce temps, Max doit entrer dans la cave à vin pour trouver le carburant, mais la seule clé est autour du cou de l'ambassadeur.

Max rentre du travail un soir et trouve 99 au lit, avec un œil en arrière. 99 l'explique comme rien. Quand il s'enquiert de la visite de 99 à sa mère, 99 dit qu'elle n'avait pas vraiment envie de lui rendre visite. Max méfiant, et avant qu'il ne demande quoi que ce soit d'autre, le téléphone sonne. C'est le chef qui informe Max que la femme dans son appartement n'est pas 99. C'est vrai puisque le vrai 99 est dans le bureau des chefs. Le chef laisse parler 99 à Max au téléphone, et cela confirme à Max que c'est le vrai 99. Le chef expliquera tout à Max le matin, mais que Max devrait à l'heure actuelle prétendre que la femme imposteuse est 99,99 elle-même explique au chef ce qui s'était passé ce matin-là.

Max et le chef enquêtent sur une série de failles de sécurité qui semblent être liées à une chaîne de spas.

L'agent KAOS Algernon DeGrasse possède une pépinière qui utilise ses plantes pour espionner des personnes importantes à Washington. Après la disparition d'un agent CONTROL, Max va travailler dans la pépinière pour résoudre l'affaire. Alors qu'il travaille sous couverture en tant que jardinier japonais, 99 s'approvisionne en plantes pour son appartement.

CONTROL doit persuader un descendant de Columbus de ne pas vendre l'Amérique à KAOS.

Le chef rencontre Smart dans une bibliothèque publique pour récupérer un livre contenant les noms et adresses des agents de CONTROL. Max et Larrabee transportent le livre dans une voiture blindée jusqu'à un coffre-fort de banque, mais Max verrouille accidentellement la porte du coffre-fort sur le chef et Larrabee.

Un méchant connu sous le nom de Whip utilise un gong spécial pour hypnotiser Max. Lorsqu'il est sous le contrôle du Whip, Max vole le NARCO 5-12. Plus tard, avec l'aide de Chief et Larabee, Max est guéri et capture le Whip.