Neal est retenu prisonnier par Jim Boothe, un ancien associé de Rebecca. Ce dernier veut subtiliser un diamant qui lui servira de sésame pour intégrer un gang de voleurs notoire. Il exige de Neal sa coopération. Ce diamant étant actuellement sous la garde du FBI, Neal met sur pied un stratagème qui lui permettra de sauver sa peau et prévenir Peter par la même occasion…

Peter présente à ses supérieurs le plan de Neal qui lui permettrait de recouvrer sa liberté et faire tomber le gang des Panthères. Il est nerveux car il joue à quitte ou double avec sa carrière. Mais les choses se compliquent lorsqu´il apprend que Keller fait partie de ce gang…

Neal est tiraillé : il doit mener à bien une mission pour les Panthères et travailler avec Keller mais, pour cela, il devra escroquer une compagnie… De son côté, Peter travaille avec Interpol pour combattre le gang mais l'agent avec qui il est relation est maladroit et pourrait bien compromettre toute l'opération…

Le gang des Panthères semble s'intéresser à l'aéroport de San Francisco et Peter délègue l'affaire au bureau local du FBI. Cela permet au tandem d'enquêteurs de s'intéresser à une affaire impliquant Mozzie et une personne ressurgie de son passé : son épouse.

Woodford veut démasquer la taupe au sein des Panthères et charge Neal de mener l'enquête. Pendant ce temps, le FBI apprend que le gang vise la Réserve Fédérale et qu'il va utiliser pour cela toute sa puissance de feu. C'est à Neal, sous la houlette de Peter, de convaincre les criminels qu'il a un meilleur plan.

Neal et Mozzie vont mettre leur plan à exécution. Avec Peter infiltré chez les Panthères, ils savent que les enjeux sont énormes. D'autant qu'ils savent que Keller va tenter de les doubler. Mais, si leur plan fonctionne, les Panthères seront mis hors-jeu. Eux récolteront trente millions de dollars, directement de la Réserve Fédérale.