Camelot est devenue une cité prospère sous le règne d'Arthur, mais de mystérieuses disparitions se produisent dans les terres gelées du Nord...

Merlin et Arthur sont au bord de l'épuisement au milieu de la toundra glacée alors que Morgane et Ruadan explorent des catacombes...

Lorsqu'une inconnue donne à Arthur le pouvoir de rappeler les défunts, celui se retrouve déchiré entre ce que lui dicte son coeur et la raison...

Morgane joue sur la soif de revanche d'Arthur envers l'un des vieux ennemis de Camelot et elle utilise la Princesse Mithian pour l'attirer dans un piège...

Dans profondeurs ténébreuses d'un ancien lac, trois augures prédisent un sombre destin au Roi de Camelot.

Guenièvre endosse le rôle classique de la demoiselle en détresse après avoir été kidnappée par Morgane. Une seule solution pour Arthur, voler à son secours accompagné de ses fidèles chevaliers.

Les ténèbres s'insinuent au coeur même de Camelot, alors que Morgane et la Reine, qu'elle manipule, trament un plan sinistre pour assassiner le Roi...

Lorsque Merlin accepte d'aider Daegal, un jeune druide, il est contraint de quitter Camelot pour se lancer dans une mission dangereuse.

Merlin sait qu'il doit agir vite avant que l'emprise de Morgane sur Guenièvre rende la situation encore plus incontrôlable...

Morgane se livre à une terrible chasse à l'homme... Pendant ce temps, une femme prend contact avec Merlin et lui donne rendez-vous.

Mordred se retrouve face à un choix impossible qui remet en question sa loyauté...

Morgane et son nouvel allié se préparent à attaquer Camelot, les événements prennent une tournure de plus en plus dramatique, particulièrement pour Merlin...

La bataille de Camlann s'engage. Quelle en sera l'issue ?...