Alors qu’Alan et Walden s’apprêtent à fêter Halloween en galante compagnie, Walden fait une crise cardiaque. Suite à cette alerte, il se rend compte que sa vie est pathétique et veut en redéfinir les priorités. Il cherche à donner un sens à sa vie et ses décisions vont avoir un impact majeur sur l’avenir d’Alan.

Pour que son projet aboutisse, Walden aimerait qu’Alan lui fasse la plus grosse faveur de sa vie en acceptant sa demande en mariage alors qu’ils ne sont pas gays. Alan accepte la proposition de Walden mais il est vexé quand ce dernier lui demande de signer un contrat de mariage.

Après leur mariage, Walden et Alan doivent convaincre les services sociaux qu’ils sont un véritable couple d’amoureux capable d’adopter un enfant. Et alors que Jenny leur facilite la tâche en allant chez Evelyn, Lyndsey est de retour de sa cure de désintoxication et va rendre leurs plans plus difficiles.

Après avoir tout sécurisé dans sa maison, Walden montre le résultat à l’assistante sociale. À la fin de l’inspection, celle-ci leur annonce qu’une mère célibataire a vu leur profil et désire les rencontrer. Quand la mère célibataire accepte de leur donner son bébé, Walden et Alan fêtent l’évènement avec leurs amis.

Dans l’avenir d’une future adoption, Walden et Alan deviennent les parents adoptifs pour le week-end d’un garçon de six ans nommé Louis qui a été trimballé de famille d’accueil en famille d’accueil. Toutefois, Walden est frustré quand il se rend compte qu’il ne se lie pas avec Louis de la façon dont il l’espérait.

Louis s’étant bien adapté à Walden et Alan, Mme McMartin envisage d’approuver la demande d’adoption des deux amis. Elle les prévient toutefois d’une possible manipulation de Louis qui profite du fait qu’Alan commence à désobéir aux règles de Walden afin de passer pour le parent le plus cool.

Épuisé, Walden se demande s’il est vraiment fait pour être papa. Alan suggère alors de trouver des camarades de jeu pour Louis afin de le fatiguer. Lors de leur sortie, Walden et Alan se lient d’amitié avec trois mamans sexy mais les choses se compliquent quand Walden est attiré par l’une d’elles.

Quand Walden et Alan entendent dire de la bouche de Louis que le Père Noël n’existe pas, ils décident de tout faire pour le convaincre du contraire. Mais c’est sans compter sur la radinerie d’Alan, le faux Père Noël et Evelyn qui menacent de tout gâcher. À moins que la magie de Noël apporte son aide.

Walden et Laurel décident de mettre en place un rendez-vous pour leurs enfants afin de pouvoir reprendre là où ils en étaient la dernière fois qu’ils se sont vus. Pendant ce temps, Herb demande à Alan s’il peut tenter sa chance avec Lyndsey mais Alan refuse. Ce qui ne plait pas du tout à Lyndsey.

Quand Mme McMartin, l’assistante sociale, découvre que Walden et Alan ne sont pas réellement un couple gay, elle envisage de leur retirer Louis. Sur les conseils de Berta qui le pousse dans l’idée d’aider Walden à garder Louis, Alan va chercher un moyen pour faire changer d’avis Mme McMartin.

Walden découvre qu’Alan a entamé une relation suivie avec son assistante sociale, Mme McMartin, et a peur que ses relations avec elle ne restent pas professionnelles. Quand Mme McMartin lui propose de rejoindre un groupe de soutien pour les pères adoptifs, Walden est heureux de pouvoir s’éloigner d’Alan.

Mme McMartin prévient Walden qu’il va bientôt pouvoir adopter officiellement Louis mais elle insiste pour que Walden lui dise la vérité concernant son couple avec Alan. Mais quand Alan renoue avec Lyndsey et rompt avec Mme McMartin, Walden s’inquiète de l’impact de cette décision sur la future adoption de Louis.

Lyndsey emménage dans un nouvel appartement et invite Alan à l’y rejoindre. De peur de faire capoter l’adoption de Louis, Walden décide de rester en couple avec Mme McMartin, l’assistante sociale, qui se révèle totalement folle.

Walden annonce à Alan son souhait de divorcer. Afin qu'il accepte, il propose de lui offrir un cadeau, quel qu’il soit. Cela complique quelque peu la relation d’Alan avec Lindsey…

Alan a de plus en plus le sentiment que Charlie est en vie. Ses soupçons se confirment avec l'arrivée d'un colis menaçant. Rose décide alors de révéler toute la vérité...

Alan et Walden ont peur pour leur sécurité et doivent trouver une solution. Ils apprennent que Charlie est bien de retour, déterminé à les éliminer...