Impatiente de voir son père Klaus après sept ans, Hope a recourt à des mesures drastiques pour le ramener à la Nouvelle-Orléans.

Quand une disparition mystérieuse ramène Klaus à la Nouvelle-Orléans, Hope attend avec impatience la perspective de revoir son père. Cependant, quand la magie noire qui les avait séparés commence à se manifester de manière dangereuse à travers la ville, Vincent se tourne vers Ivy pour savoir ce que cela signifie. Ailleurs, Marcel revient à la Nouvelle-Orléans au milieu de tensions accrues entre les factions surnaturelles, tandis que Freya prend une décision concernant son avenir avec Keelin. Finalement, la visite surprise de Roman chez les Mikaelson force Hope révéler des vérités sombres sur sa famille.

Dans la foulée de l'effacement de sa mémoire par Marcel, Elijah se réveille au milieu de nulle part et sans savoir qui il est. Incapable de contrôler ses manières instinctives de vampire, Elijah rencontre Antoinette, un vampire beau et libre d'esprit, qui l'aide à naviguer dans sa nouvelle vie. Cependant, une rencontre avec Klaus menace de détruire la paix qu'il a finalement trouvée.

Frustré par le manque de progrès dans la recherche d'Hayley, Klaus fait monte en pression et prend des otages de chacune des trois factions surnaturelles de la Nouvelle-Orléans. Freya se rend à Mystic Falls pour surveiller Hope, qui a été renvoyée à l'école Salvatore. Vincent demande conseil à Ivy après avoir appris que le comportement erratique de Klaus s'intensifie.

Un indice mystérieux envoyé à Klaus l'aide dans sa recherche pour trouver Hayley. Antoinette s'ouvre à Elijah après que son passé revienne la hanter. Pendant ce temps, Marcel prend une décision qui le met en conflit avec Klaus. Hope prend les choses en main pour réparer le désordre qu'elle a créé.

Hope se lance dans une mission dangereuse pour mettre fin au désordre qu'elle a créée, et Klaus se tourne vers Caroline pour obtenir de l'aide quand il découvre le plan de Hope. D'un autre côté, Vincent et Freya se disputent au sujet de Declan.

Ivy révèle des nouvelles surprenantes à Klaus au sujet de la magie noire qui l'a éloigné de sa famille. Elie se tourne vers des alliés inattendus pour sauver la vie d'Antoinette.

Alors que certaines questions urgentes font rage à la Nouvelle-Orléans, les frères et soeurs Mikaelson se retrouvent obligés de mettre de côté leurs différences et de travailler ensemble pour échapper à une "chambre de chasse".

Vincent, Marcel et Josh tentent de nettoyer la ville, lorsqu'un soulèvement de vampires puristes conduit toutes les factions surnaturelles à une épreuve de force meurtrière. Hope fait face aux conséquences d'essayer de réunir sa famille. Freya prend une grande décision.

Klaus aide Hope à faire face à sa douleur d'une manière non conventionnelle. Une figure du passé d'Elie revient en quête d'aide. Marcel affronte les nightwalkers, tandis que Vincent s'occupe des retombées d'une décision fatidique.

Klaus demande l'aide de Davina pour en apprendre davantage sur une mystérieuse maladie qui affecte Hope. Le jour de leur mariage, Freya et Keelin prennent une décision difficile quant à leur avenir, tandis qu'Elijah est obligé de faire face au souvenir d’Hayley. En parallèle, la curiosité de Declan pour les secrets surnaturels de la ville oblige Marcel à intervenir.

Alors que Hope affronte une souffrance mettant sa vie en danger, Klaus se rend à Mystic Falls pour solliciter l'aide de Caroline. Mais un accrochage avec Alaric Saltzman remet en question son plan.

Souhaitant sauver sa fille Hope, Klaus a imaginé un plan qui changera à jamais la vie de la famille Mikaelson.