Où Schéhérazade raconte comment la désolation a envahi les hommes : « Ô Roi bienheureux, on raconte qu’une juge affligée pleurera au lieu de dire sa sentence quand viendra la nuit des trois clairs de lunes. Un assassin en fuite errera plus de quarante jours durant dans les terres intérieures et se télétransportera pour échapper aux gendarmes, rêvant de putes et de perdrix. En se souvenant d’un olivier millénaire, une vache blessée dira ce qu’elle aura à dire et qui est bien triste ! Les habitants d’un immeuble de banlieue sauveront des perroquets et pisseront dans les ascenseurs, entourés de morts et de fantômes, mais aussi d’un chien qui… ». Et le jour venant à paraître, Schéhérazade se tait. - « Quelles histoires ! C’est sûr qu’en continuant ainsi, ma fille va finir décapitée ! » – pense le Grand Vizir, père de Schéhérazade, dans son palais de Bagdad.

Jess Gradwell, élève toujours seule sa fille Sara, qui a à présent dix-huit ans et ne songe qu'à perdre sa virginité et son fils Dick, âgé de trois ans. Mais Alex Lofton, fraîchement divorcé, est de retour. Il est décidé à reconquérir Jess, qu'il n'a jamais oubliée. L'avocate est embarrassée : Alex ignore en effet qu'il est le père de Dick.