La vie de Sydney Reynolds, 12 ans, n'est pas de tout repos, entre Max, son père célibataire qui se rappelle sa propre adolescence au travers de sa fille, et Judy, sa grand-mère progressiste.

Max, le chien de Zack et Ashley, est kidnappé par des scientifiques diaboliques. Lorsque Max parvient à s'échapper, tout semble normal, pourtant pendant la nuit le chien si mignon se transforme en un gigantesque monstre poilu ! Même s'il reste aussi attachant qu'avant, maintenant Max c'est tellement plus : plus d'affection, plus de bave, plus de bêtises... et beaucoup plus ! Pour que tout redevienne normal, Ashley et Zack, aidés du maladroit professeur le Dr Lloyd, doivent trouver un remède à leur géant à 4 pattes avant qu'il ne soit trop tard...

Après un déménagement, Max et sa famille se retrouvent dans une autre ville. Il est inscrit au lycée de son quartier. Il a quinze ans et est doté, comme ses deux sœurs Manu et Fanny, de pouvoirs surnaturels : téléportation, télékinésie, psychokinésie, don de voyance, capacité de voyager dans le temps... Max va faire la rencontre de Sabrina, musicienne rebelle qui a quinze ans elle aussi. Il fait ensuite la connaissance de Pamela, la meilleure amie de Sabrina, qui tombe immédiatement amoureuse de Max. Max se retrouve alors dans une situation où il ne va jamais oser repousser Pamela pour ne pas la heurter, tout en étant épris de Sabrina. La situation est d'autant plus délicate quand on sait que les deux filles sont amies d'enfance : en repoussant durement Pamela, il risque de perdre définitivement Sabrina, tout en n'étant pas absolument sûr des sentiments de celle-ci. Il se rapproche donc de Pamela pour être bien vue, pour rester et pour voir Sabrina…

Max la Menace, l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2 que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos. Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 ainsi que par l'agent K-13, un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » qui assigne ses missions à Max au début de chaque épisode. Max déjoue alors brillamment les plans de KAOS.