L'épisode commence avec trois filles en train de chanter, se nourrissant de l'énergie négative des gens d'un café. Se plaignant d'avoir été banni, la leader, Adagio, découvre que de la magie équestrienne se cache dans ce monde. Adagio, Aria et Sonata vont alors tout faire pour obtenir cette énergie. Pendant ce temps, à Canterlot High School, un concours musical à lieu, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Applejack, Rarity et Fluttershy y participent sous le nom " Les Rainbooms" avec Sunset Shimmer, qui souhaite réparer les erreurs du passé. Les 3 filles s'inscrivent dans le lycée et participent sous le nom " Les Dazzlings " pour gagner plus de pouvoir, en une chanson, elle envoûtent tout le lycée sauf Les Rainbooms et Sunset Shimmer pour faire un Battle Of The Bands, ces dernières appellent Princesse Twilight Sparkle pour les aider à vaincre les Dazzlings et rétablir l'harmonie à Canterlot High.

Adolescent, Max est toujours entouré de deux fantômes, Nicky et Tara, qu’il est le seul à voir.

Un meurtre dont Farah, qui a dû fuir son pays et lutter illégalement pour survivre avec son fils, et Tahir Lekesiz, qu'elle a rencontré la même nuit, va changer leur vie à jamais.

Autrefois auteur-compositeur et interprète prometteuse, Abby se retrouve désormais à écrire des jingles publicitaires. De retour chez elle pour Noël, elle se fait enrôler par le professeur de musique du lycée local pour en sauver le programme d'art. Se faisant, Abby redécouvre sa voix et retrouve l'envie de poursuivre ses rêves et une possible romance.