Après un déménagement, Max et sa famille se retrouvent dans une autre ville. Il est inscrit au lycée de son quartier. Il a quinze ans et est doté, comme ses deux sœurs Manu et Fanny, de pouvoirs surnaturels : téléportation, télékinésie, psychokinésie, don de voyance, capacité de voyager dans le temps... Max va faire la rencontre de Sabrina, musicienne rebelle qui a quinze ans elle aussi. Il fait ensuite la connaissance de Pamela, la meilleure amie de Sabrina, qui tombe immédiatement amoureuse de Max. Max se retrouve alors dans une situation où il ne va jamais oser repousser Pamela pour ne pas la heurter, tout en étant épris de Sabrina. La situation est d'autant plus délicate quand on sait que les deux filles sont amies d'enfance : en repoussant durement Pamela, il risque de perdre définitivement Sabrina, tout en n'étant pas absolument sûr des sentiments de celle-ci. Il se rapproche donc de Pamela pour être bien vue, pour rester et pour voir Sabrina…

Les tribulations de Maxim, qui tente de reconstruire sa vie amoureuse, et les procès de Livia, qui tente de se retrouver. Bien que l’angoisse adolescente de la jeune fille se heurte souvent à la crise de la vieillesse de son père, elle reste inséparable. Max se rend compte que Livia grandit vite et commence à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rattraper le temps perdu.

Lenny est une adolescente sauvage et solitaire d'une cité des quartiers nord de Marseille. C’est par le rap qu’elle exprime les difficultés de son quotidien. C’est aussi par lui qu’elle réussit à s’en évader. Un soir, alors qu’elle répète en cachette dans un chantier à l’abandon, Lenny rencontre Max, une jeune Congolaise sans-papiers qui tombe sous le charme de sa voix et de la puissance de ses mots.

Max la menace (Maxwell Smart dans la version originale), l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS, (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2, que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos. Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 (une femme dont on ne connaîtra jamais le nom, bien que dans l'épisode 19 de la saison 3, on puisse penser que son nom de famille est Hilton) ainsi que par l'agent K-13 un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » (the « chief » en anglais) qui assigne Max à ses missions au début de chaque épisode la plupart du temps. Max déjoue alors brillamment ou presque les plans de KAOS le temps de l'épisode (bien que certaines intrigues durent deux voire trois épisodes, dans A Man Call Smart, les trois derniers épisodes de la saison deux). Autre personnage intervenant dans toutes les saisons, Larabee, l'assistant du chef.

Le petit Danny a pour meilleur ami, Max, le chien de Madame Annie, une vieille dame très riche. Mais son neveu, Burhan, envie sa fortune et décide de la kidnapper dans l'espoir de prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Avec l'aide de Max, Danny va partir à la recherche de la propriétaire du chien et tenter de déjouer les plans du terrible Burhan.