La sorcière réticente Diana Bishop et le vampire Matthew Clairmont cherchent refuge dans le monde fascinant et perfide de Londres élisabéthaine. Là, ils doivent trouver une sorcière puissante pour aider Diana à contrôler sa magie et à chercher l’insaisissable Livre de Vie.

Alors qu’elle poursuit sa recherche d’un mentor, Diana rencontre la riche alchimiste Mary Sidney. Le souverain vampire de Londres exige la fété de Diana et Matthew comme il est nerveux par leur arrivée soudaine dans la ville.

Dans le présent, Domenico fait une découverte troublante à Oxford. En 1590, Matthieu doit demander pardon au Père Hubbard.

Un autre meurtre de vampire vicieux secoue l’actuelle Oxford. Marcus fait une percée.

Matthieu et Diana arrivent en France pour affronter Philippe. Ailleurs, Louisa et Kit ont coupé une bande à travers Londres.

Philippe fait une découverte troublante, provoquant un conflit avec Matthieu. Ysabeau, Em et Sarah commencent à chercher un message.

Matthew et Diana vont en Bohême à la recherche d’Edward Kelley et du Livre de vie. Là, ils rencontrent l’étrange empereur Rudolf II.

En 1590, Diana est transfixée alors qu’elle essaie de comprendre ce que le Livre lui dit. Matthieu s’inquiète du pouvoir du Livre.

Alors que Diana et Matthew retournent à Londres, Diana apprend des nouvelles qui pourraient tout changer. La Reine tient Matthieu pour compte.

La deuxième série arrive à une conclusion dramatique. Réalisant qu’elle doit revenir au présent, Diana vise à compléter sa formation.