Le 14 novembre 2004, des chasseurs de l'aéronavale procédent à un exercice au Sud-Ouest de San Diego quand leur mission est brusquement interrompue : on leur indique une nouvelle zone où se rendre. Ce qu'ils ont vu alors dépasse l'entendement. Ces militaires ont accepté de témoigner.

Dans l'Oregon, Luis rencontre un ancien de l'US Navy présent sur la zone lors de l'incident de novembre 2004 au large de la Californie. Cet officier raconte que les phénomènes étranges avaient commencé quelques jours plus tôt quand plusieurs objets d'origine inconnue étaient apparus sur le radar.

Au fil de leur enquête, Lou et son équipe ont découvert qu'une zone de la côte Pacifique serait un lieu de rassemblement pour des objets d'origine inconnue.

Lou part à la rencontre d'un pilote de l'aéronavale encore en service qui a accepté de lui parler de plusieurs rencontres avec des ovnis

Dans le Dakota du Nord, Luis Elizondo rencontre un shérif qui, un soir de 2003, a assisté en compagnie de plusieurs témoins au passage d'un gigantesque engin de nature inconnu. La machine semblait se diriger vers une base militaire de la région qui abrite des armes nucléaires. L'enquête semble indiquer une inquiétante corrélation entre les apparitions d'ovnis sur le territoire américain et les installations nucléaires.

Aujourd'hui, Luis Elizondo et son associé se rendent à Rome pour rencontrer des représentants de l'armée italienne préoccupés par les ovnis. Luis a déjà entendu une rumeur selon laquelle un avion italien aurait été victime d'une attaque d'ovni