Leopard est une descendante de Doronjo, qui dirigeait un groupe de voleurs appelé Doronbow. Après avoir commencé à ressentir une rancune envers Yatterman, elle se fait appeler Doronjo et forme un nouveau Doronbow, avec les descendants des subordonnés de Doronjo.

Après avoir formé un nouveau Doronbow, Doronjo, Boyacky et Tonzra entrent finalement dans le royaume de Yatter dans le but de donner une pichenette sur le front à Yatterman. Cependant, après le combat, ils réalisent quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé.

Après avoir été vaincus par les soldats de Yatter, Doronjo, Boyacky et Tonzra trouvent une maison pour se cacher. Là, ils rencontrent Alouette, qui les prend pour des anges. Elle pense qu'ils sont là pour exaucer son souhait de retrouver ses parents.

Doronjo et la bande rencontrent un couple lorsqu'ils s'arrêtent dans un village. Lorsque la femme part chercher du bois de chauffage, elle propose de les emmener à une source chaude. Puis, quand ils reviennent, ils voient son mari emmené par les soldats de Yatter.

Doronjo et sa bande visitent une ville où se tient un festival de neige. Là, ils rencontrent Takeshi, qui leur dit qu'il va participer à un des tournois d'arts martiaux. Après avoir découvert qu'il y a des récompenses, Galina décide de participer aussi.

Le général Goro poursuit obstinément Doronjo et sa bande, les mettant constamment en danger. Par souci pour la sécurité de Doronjo, Boyacky et Tonzra suggèrent qu'ils renoncent temporairement à essayer de donner une pichenette sur le front à Yatterman.

La bande arrive sur une plage où un mur sépare la mer ouverte et la mer intérieure. En raison de leur faim, ils deviennent étourdis et prennent Ryu, un pêcheur, pour une tortue et le sauvent des soldats de Yatter, espérant qu'il les emmènera au palais du dieu de la mer.

La bande fait une pause dans leurs voyages pour que Doronjo puisse se reposer et récupérer d'un rhume. Pendant que Galina tente de soigner Doronjo, Alouette se rend à une rivière pour chercher de l'eau. Là, elle rencontre une créature séparée de sa mère.

Après une série d'échecs, le général Goro devient sérieux dans sa poursuite de Doronjo et de sa bande. Réalisant que c'est sa dernière chance de rattraper ses échecs, il tend un piège dans une petite ville, ce qui lui permet de capturer Doronbow.

Doronbow atteint finalement Yatter Metropolis. Lorsqu'ils voient des gens forcés de travailler pour Yatterman, Doronjo renouvelle son vœu de renverser Yatterman et ils se faufilent dans le palais de Yatterman, où ils sont accueillis par les douze dieux gardiens de Yatter.

Doronjo et sa bande ont été emmenés pour voir Yatterman, bien que celui qui les ait réellement accueillis soit Dokurobey. Stupéfaits par la situation, ils lui demandent de leur expliquer ce qui se passe. Là, Dokurobey commence à raconter son histoire sur la façon dont il s'est retrouvé là.

Après avoir été attaqués et être tombés dans un lac, Doronjo et la bande réussissent à survivre. Doronjo en vient à réaliser que pour changer le monde, les gens doivent connaître la vérité sur Yatterman ; cependant, personne ne croit ce que Doronbow a à dire.