Sur la base spatiale de Troie, Priam discute avec Ulysse de son avenir. Les princes prétendants menacent en effet la paix sur Terre car Pénélope, femme d'Ulysse, sera contrainte de choisir un nouvel époux parmi eux si Ulysse ne revient pas avant la prochaine comète. L'épisode enchaîne sur le douzième anniversaire de Télémaque, qu'il fête sur l’Odysseus en compagnie de nombreux invités. Il reçoit comme cadeau d’Ulysse, son père, un petit robot rouge qui se nomme Nono. Après la fête d'anniversaire, l’Odysseus et tous les compagnons partent pour la Terre. Euryclée, compagnon d'Ulysse, indique à Shyrka, l’ordinateur central du vaisseau, les coordonnées de la Terre.
Une planète apparaît soudain : elle ne semble pas répertoriée. Alors qu'Ulysse tente de l'identifier, une masse lumineuse s’en détache et capture Télémaque, qui jouait dans le jardin de l’Odysseus avec Nono. À son réveil, dans un lieu inconnu, il rencontre Noumayos et Thémis, sa sœur, originaires de la planète blanche Zotra, et apprend qu'ils sont prisonniers des adorateurs du Cyclope. Pire, ils sont promis en sacrifice au Cyclope, créature de Poséidon, qui donne la vue à ses adorateurs. Ils seront sauvés par Ulysse qui les a rejoints sur la planète avec Nono. Pendant qu'Ulysse affronte les adorateurs du Cyclope, Nono détruit celui-ci en lui renvoyant son propre laser dans l'œil, à l’aide d’un miroir. Le Cyclope s’effondre, mort, et ses adorateurs deviennent aveugles. Alors que la planète semble sur le point d'exploser, Ulysse s'enfuit ; cependant, le grand prêtre du Cyclope, avant de mourir, adresse une supplique au dieu Poséidon en lui demandant de venger les assassins de son fils. L’Odysseus est alors attirée dans un trou-noir. Poséidon, irrité contre Ulysse, demande à Zeus de le punir. Celui-ci édicte son jugement : Ulysse devra connaître de nombreuses épreuves avant de pouvoir rentrer chez lui. L’Odysseus franchit alors le mur des glaces galactiques et pénètre dans l’Olympe. Désormais « l’Odysseus errera dans des mondes inconnus jusqu’au royaume d’Hadès… » Ulysse, descendu dans l'iris du vaisseau pour le remettre en marche, ne verra pas les corps de ses compagnons devenir inertes, et flotter jusqu'à une grande salle du vaisseau. Seuls Ulysse, Télémaque et Thémis, avec tous les robots à bord, resteront actifs. Le chemin de la Terre a disparu de la mémoire de Shyrka ; les aventures d'Ulysse peuvent commencer.
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