L’école sous-marine de Namiji a fermé ses portes, et Hikari, Chisaki, Kaname et Manaka se voient contraints de se rendre à Mihama, une école à la surface. Chisaki s’enfuit après avoir subi les moqueries de ses camarades de classe. Son placenta s’assèche et elle perd connaissance. C’est alors que Tsugumu, un garçon qu’elle avait rencontré la veille, vient à sa rescousse après l’avoir trouvée inconsciente…

Alors qu'ils réalisent une poupée destinée à être offerte au peuple de la mer, Hikari réalise que Chisaki est tombée amoureuse de Tsumugu, bien que celle-ci ne le sache pas encore. Tiraillé par des sentiments contradictoires, Hikari essaie de se faire une raison. C'est alors qu'il voit Akari, sa sœur aînée, en train de sortir avec un garçon de la surface. Elle a brisé un tabou, et la punition pour cela est sévère…

Akari est blâmée pour sa relation avec un garçon de la terre. Hikari cherche à la venger, et retrouve son petit copain, mais ce dernier ne savait pas le tabou que brisait Akari. Le grand-père de Tsumugu leur apprend alors que lorsqu'un enfant naît de l'union d'habitants de la mer et de la terre, il n'a pas de placenta, ce qui explique l'exil imposé aux couples concernés. Tsumugu reserre ses liens avec le groupe, et Manaka commence à se découvrir des sentiments pour lui…

Les enfants de la mer rencontrent énormément de difficultés à s'intégrer. Chahutés par leurs condisciples, la tension monte. Hikari s'énerve pour de bon lorsque l'offrande sur laquelle ils avaient travaillé si dur est vandalisée, et il accuse à tort deux de ses camarades d'y avoir pris part. On apprend que le petit ami d'Akari était marié à une autre fille de la mer, amie de longue date de la sœur de notre héros…

Chisaki confie ses sentiments pour Hikari à Tsumugu, mais Manaka surprend la conversation… cependant, ils ne tarderont à mettre cet incident de côté : Akari décide de disparaître de la vie de Miuna et Itaru. Mais c'est Miuna qui va disparaître, et tout le monde se mettra à sa recherche. Hikari et ses amis parviendront-ils à réconcilier Miuna et Akari ? Cela est-il seulement nécessaire ?