Avec sa mission derrière lui, Holden tente de vivre sa vie le plus normalement possible. Mais il ne peut s'empêcher d'avoir un mauvais présentiment. De plus, Charlie réapparaît avec un lourd secret...

Willa a du mal à convaincre Arthur d'oublier le Royaume pendant qu'elle essaie de vivre son histoire d'amour avec Holden. Charlie se rend illégalement, sur les ordres de l'homme à la veste jaune, chez les Matthews...

Holden fait des cauchemars et contrôler ses pouvoirs au travail est de plus en plus difficile. Un mystèrieux homme dans le coma en Argentine, prénommé Diego, se réveille changé...

Luke se demande pourquoi Holden n'accepte pas ses pouvoirs pour rendre le monde meilleur. Willa commence à avoir peur et à s'inquièter quand Arthur disparait. Jeff doit répondre à des questions d'une personne qui s'intéresse de trop près à Hollow Sky...

Luke découvre qu'Holden est somnambule et trouve de nouveaux indice pour l'aider à comprendre ce qui se passe entre lui et le Royaume. Willa, de son côté, aide Luke a se sortir d'une situation délicate. Charlie finit par découvrir ce qu'elle cherche alors que Shoemacher, lui, continue de recruter dans le Hollow Sky. Charlie et Holden ont une étrange réunion, Diego se dirige vers Fort Reed.

Holden se tourne vers Charlie pour avoir des réponses à ses questions sur le Royaume. Jeff recherche des informations sur un mystérieux Edgar Abbott et la nature de sa connexion avec Holden. Diane et Tom se sentent sous pression. Ils doivent absolument en apprendre plus sur le Pasteur Ian.

Holden et Jeff essaient d'en apprendre plus sur Edgar Abbott, tandis que Willa va voir Luke pour lui demander de l'aide. Charlie commence à comprendre que Diego représente désormais un véritable danger, Diane et Tom ont du mal à travailler pour l'agent Borden...

Holden se lance dans un plan risqué avec l'aide de Jeff et Charlie. Luke fait un geste pour mettre fin à la menace que Hollow Sky fait peser sur la famille Matthews. Shoemacher assiste à une scène d'horreur à Hollow Sky et n'est pas d'accord avec Yellow Jacket sur l'avenir de l'organisation...

Face à une attaque effrayante du Royaume, Holden essaie de réparer ce qui s'est brisé. Luke et Willa font une horrible découverte et se retrouvent face à l'homme à la veste jaune...

La dernière attaque de Diego a presque touché la maison des Matthews, et Tom et Diane sont désorientés.