New York City. 1897. Sara Howard a ouvert une agence pionnière de détectives privés. Elle s'associe au formidable aliéniste Laszlo Kreizler et au journaliste du New York Times John Moore pour retrouver la petite fille enlevée d'un dignitaire espagnol.

Sara découvre un indice au grand magasin Siegel Cooper qui la mène en territoire dangereux. Moore lutte pour équilibrer sa vie personnelle et professionnelle alors qu'il enquête sur un lien avec la pègre criminelle de New York.

Tout n'est pas comme il y paraît à l'hôpital Lying-In, et Sara persuade une jeune infirmière de révéler ce qui s'y passe à huis clos. Kreizler est convaincu que l'hypnose pourrait débloquer les souvenirs traumatisants de la Senora Linares.

Le temps presse pour l'équipe qui doit localiser le bébé Ana. Sara s'inquiète pour sa jeune détective sous couverture Bitsy Sussman. William Randolph Hearst organise un bal somptueux pour célébrer les fiançailles de sa filleule Violet avec Moore.

Après l'horrible meurtre d'un employé de l'hôpital Lying-In, l'équipe est maintenant aux trousses du meurtrier. Sara demande l'aide de Joanna pour suivre leur principal suspect. Sara, Kreizler et Moore tentent de rassembler les pièces du puzzle.

Sara et Moore retournent dans la maison abandonnée du tueur à la recherche de nouvelles informations sur leur suspect. Kreizler fait face à la ruine après un tragique incident à l'Institut. Sara et l'équipe sont engagées pour sauver un autre enfant disparu.

Sara, Kreizler et Moore se rendent à Brooklyn à la recherche d'indices. Byrnes prévoit de doubler l'équipe, car le comportement du tueur est devenu instable. Les sentiments de Sara et Moore l'un pour l'autre les obligent à faire des choix difficiles.

Pendant que Sara, Moore et Kreizler se débattent avec des décisions concernant leur avenir, New York est en proie à une chasse à l'homme acharnée pour trouver le tueur, et l'équipe doit surmonter la colère de la police et d'un gang de la pègre en plein déchaînement.