-220 millions d'années - Trias supérieur - Arizona (tourné en Nouvelle-Calédonie)
La Terre du Trias voit cohabiter divers groupes de reptiles, qui s'affrontent pour la suprématie dans un climat tropical sec, avec de fortes alternances entre saisons.
Les premières espèces de dinosaures sont souvent petites, comme le Coelophysis, un prédateur agile, mais frêle, qui se nourrit de petits animaux et de charognes, parfois de grands animaux blessés ou malades. Ils cohabitent avec d'autres espèces de reptiles plus puissantes, comme le Placerias végétarien, et le terrible carnivore Postosuchus de 5 mètres de long, apparenté aux crocodiles. D'autres sont plus discrètes, tels les premiers ptérosaures, qui entreprennent la conquête des airs, et le Cynodonte, un reptile mammalien fouisseur, annonciateur des premiers mammifères.
Ces animaux se livrent une rude concurrence entre eux et contre les éléments. Pendant une longue période de sécheresse, les Coelophysis mettent à profit la diversité de leur régime alimentaire en dévorant, entre autres, un jeune Cynodonte, une femelle de Postosuchus blessée et jusque leurs propres petits.
Finalement, la sècheresse aura raison des Placerias et des Postosuchus ; les Cynodontes et les Coelophysis survivront, mais les premiers resteront dans l'ombre des seconds. A la fin de l'épisode, l'arrivée d'un troupeau de Platéosaures dans le domaine des survivants annonce le début du règne des dinosaures, pour 155 millions d'années.
Espèces apparaissant dans l'épisode:
> Coelophysis (dinosaure théropode primitif);
> Postosuchus (reptile carnivore, apparenté aux crocodiles);
> Placerias (grand reptile mammalien végétarien, du groupe des dicynodontes);
> Thrinaxodon (petit reptile mammalien carnivore, ancêtre des mammifères);
> Peteinosaurus (ptérosaure primitif);
> Plateosaurus (dinosaure prosauropode);
> Des animaux de la faune contemporaine sont aussi filmés: Dipneustes et Libellules.
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