Grace se trouve devant un cas de conscience. Tom, qu'elle aimerait revoir, est marié. Karen apprend d'incroyables nouvelles sur son époux...

Karen est encore sous le choc de savoir son mari en vie. Will est très inquiet pour l'équilibre de son amie...

Jack s'enthousiasme pour la nouvelle piscine qui vient d'être creusée à son club de sport et invite Will à s'y baigner...

Grace a organisé une soirée devinettes avec quelques amis. A la dernière minute, Will arrive avec un invité surprise...

Will organise une vente aux enchères pour son oeuvre caritative, dans le cadre d'une fête foraine...

Will et Grace partent à Londres pour le week-end. Dans l'avion, Grace croise Leo, qui doit rejoindre la Thaïlande...

Jack décide de déménager et versera l'argent qu'il a réussi à économiser au zoo du Bronx...

Grace ne supporte plus les vacheries continuelles de sa mère. Jack lui conseille de prendre son mal en patience...

Jack, Karen, Will et Grace décident d'aller passer Noël chez Marilyn Truman. Ils sont impatients de rencontrer Jordan, qu'ils soupçonnent d'être gay...

Le film « La Mélodie du bonheur » passe au cinéma. Folle de joie car c'est son film préféré, Grace décide de se rendre à la projection...

Karen organise une énorme fête pour son anniversaire. Will, Grace et Jack vont alors de surprise en surprise...

Grace se voit proposer de rafraîchir toute la décoration de l'ancien cabinet de Will...

Will et Grace sont invités à dîner par Ellen et Rob, un couple d'amis, parents d'une famille nombreuse. Grace est persuadée qu'ils attendent un nouvel enfant. Or Rob et Ellen annoncent qu'ils se séparent et qu'ils sont ravis de leur décision...

Toute la bande se rend à Los Angeles pour accompagner Elliot, qui doit visiter le campus de la fac en prévision de ses futures études. Will retrouve par hasard un certain James, rencontré un mois plus tôt à New York...

Par amitié pour Will, Grace accepte d'épouser James, le beau Canadien, afin qu'il puisse rester aux États-Unis auprès de son chéri...

Grace découvre qu'elle est enceinte de Leo. Elle veut le lui annoncer, d'autant qu’elle entrevoit la possibilité de renouer avec lui...

Grace cherche une assistante supplémentaire et engage une Iranienne, Pam, qui se révèle être une véritable catastrophe au travail...

Jalouse de la grossesse de Grace, Karen demande à une vendeuse en parfumerie de devenir mère porteuse...

Lors d'un dîner chez les parents de Will, George offre à Grace la couverture de bébé qui appartenait à son fils...

George Truman vient de mourir ; ses funérailles doivent être célébrées. Quant à Will, il est bouleversé : il a en effet quitté son père sur une terrible dispute...

Will accompagne Grace à ses cours d'accouchement. Vince s'interpose, au grand dam de la jeune femmme, de plus en plus jalouse du petit ami de Will...

Will et Grace apprennent avec stupéfaction que Karen a une sœur, Ginny, qui prétend être devenue infirme à la suite d'un accident...

Jack et Karen montent un stratagème afin que Will et Grace se réconcilient, mais rien ne se passe comme prévu...

Les années ont passé. Ben et Lyla ont grandi. Ils se rencontrent à la fac et le hasard réunit à nouveau Will et Grace...