Bellamy se réveille seul et abandonné à la périphérie d’Arcadia. De plus, il semble avoir oublié une semaine de sa vie, et lorsque sa mémoire lui revient, il découvre une révélation choquante. Pendant ce temps, Arcadia accueille un nouveau retour, Margaret Langston, la puissante matriarche de la famille Langston, morte depuis plus de trois décennies.

Bellamy et le shérif Fred apprennent que la vieille cabane de chasse de Caleb Richards est habitée. Ils se demandent si c'est Caleb qui est revenu. Bellamy est tourmenté par l'idée que lui aussi est un revenant. Par ailleurs, Janine réintègre le domicile conjugal. Elle espère pouvoir sauver son mariage avec le Pasteur Tom, malgré la grossesse avancée de Rachael...

Au sein de la communauté, Tom ressent le besoin de créer une nouvelle paroisse. Celle-ci sera tout spécialement dédiée à tous ceux qui sont de retour à Arcadia. Bellamy profite de cette occasion pour confier à Tom qu'il fait également partie des revenants. Pendant ce temps, des restes humains sont mystérieusement retrouvés dans la rivière. Margaret est bien déterminée à garder secret le fait que la famille Langston est au courant de certaines choses...

Margaret persuade Lucille d'organiser un dîner en l'honneur de Jacob, qui est de retour. Mais des hôtes vont débarquer sans y être conviés, au grand dam des membres de la famille Langston. Par ailleurs, Bellamy continue d'enquêter sur les mystérieux restes humains qui ont été retrouvés dans la rivière...

Barbara fait d'énormes progrès, mettant tout en œuvre pour améliorer sa relation avec Fred et Maggie. Lorsqu'elle l'apprend, Margaret décide de ne pas se laisser faire. Déterminée, elle a bien l'intention de lui mettre des bâtons dans les roues. La situation de Bellamy devient plus difficile alors qu'il fait tout pour empêcher Maggie de découvrir son secret. Il constate également qu'il est frappé par un mal étrange. Le souci c'est que la maladie semble se propager dangereusement...

Bellamy, grièvement malade, est obligé de trouver de l'aide. Il décide de se tourner vers l'un de ses contacts secrets, qui lui apprend des événements surprenants concernant son passé. Par ailleurs, un nouvel arrivé à Arcadia fait une offre intéressante à Henry...

Rachael refuse de suivre le traitement qui devrait lui permettre de se débarrasser définitivement du virus. Elle a peur que la prise de ces médicaments n'entraîne la mort du bébé qu'elle attend. Pendant ce temps, le nombre d'opposants aux personnes ressuscitées ne cesse de grandir, parmi lesquels le député Carl. Ray, le frère d'Elaine, a également contracté le fameux virus. Il n'est pourtant pas revenu d'entre les morts. Brian Addison, quant à lui, montre un intérêt particulier pour Margaret...

La nouvelle église du pasteur Tom est devenue un refuge pour les personnes ressuscitées, alors qu'un mouvement d'opposants à leur présence ne cesse de prendre de l'ampleur. Bellamy et le shérif Fred ont bien l'intention de s'opposer à ces personnes et les empêcher de faire du mal. Maggie, quant à elle, est sur le point de trouver un remède au virus. C'est alors qu'un événement terrifiant se produit...

Les Arcadiens pleurent la perte d'un de leurs membres bien-aimés. La cellule souche du bébé de Rachael leur procure l'antidote utilisé contre le virus, mais Rachael disparaît subitement sans laisser de trace. Bellamy et Maggie pensent avoir trouvé une solution inespérée... Pendant ce temps, Henry découvre la vérité sur le rôle joué par sa mère et sa famille dans le feu de l'usine...

Un orage s'abat sur Arcadia et plonge la ville dans le chaos, coupant l'électricité et tout moyen de communication. Malgré tous les efforts des Langston, Jacob et Margaret restent introuvables. Pendant ce temps, la tempête est annonciatrice d'un nouveau visiteur, un étranger ayant un mystérieux rapport avec Bellamy...

Le prêcheur James, qui semble avoir un lien étrange avec Bellamy, est de retour à Arcadia. Après avoir entendu les récits de Jenny à son sujet, Marty est à présent convaincu qu'il s'agit d'un vulgaire escroc. D'ailleurs, lorsque James convoque une assemblée afin de faire revenir un mari décédé d'entre les morts, Marty n'y croit pas un instant. Il avait en effet aperçu ce même homme peu de temps auparavant, en train d'errer dans la forêt. La présence de Margaret au sein du gouvernement ne passe pas inaperçue. Entretemps, Maggie annonce que le bébé de Rachael peut arriver à tout moment...

Dans un état de transe, les revenants convergent ensemble vers une même rue et s'arrêtent pour fixer une fenêtre, qui s'avère être celle de l'appartement de Rachael. Au Centre, Angela discute avec Marty de ses résultats. Si ses simulations s'avèrent exactes, quelques millions de revenants vont arriver très prochainement sur Arcadia...

Alors que Rachael est sur le point d'accoucher, les frères Langston prennent les armes afin de garder à distance James et son armée de revenants. Margaret veut prévenir Rachael de ses intentions de lui voler le bébé. Finalement, Nathanael vient au monde et les revenants disparaissent. De retour chez elle, Rachael chante une berceuse à son fils, avant de le coucher. Peu de temps après, des centaines de cigales viennent se coller à la fenêtre de la chambre du bambin.