Ariel rencontre Eurêka pour la première fois et doit l'aider à sauver Sébastien d'une bande de pirates.

Sebastien se rend compte que ses parents viennent lui rendre visite et doit essayer de mettre au point un énorme stratagème pour faire croire qu'il est le roi d'Atlantica comme il l'a écrit dans les lettres qu'il leur a adressées.

Un savant fou capture Sébastien et tente de l'utiliser pour de sinistres expériences, tandis que Sébastien se lie avec son jeune apprenti, et c'est à Ariel, Polochon et Eurêka qu'il revient de le sauver.

Lors d'un voyage au Pôle Nord, Ariel trouve des dinosaures congelés et les décongèle avec le trident de son père. D'une manière ou d'une autre, ils deviennent aquatiques et sèment le chaos avant que le roi Triton ne leur trouve un refuge sur la terre ferme.

Apollo, un grand héros, vient en visite et Ariel veut partir à l'aventure avec lui, mais elle apprend qu'il n'est pas tout à fait ce qu'il prétend être.

Sebastien et Oursonet se disputent parce qu’Oursonet a cassé le trophée que le roi Triton avait offert à Sebastien pour son anniversaire, trophée qui avait été fabriqué par le poisson hurleur qui avait mordu Polochon.

Gabriella revient voir Ariel et lui montre tous ses nouveaux objets humains. Cependant, le sort jeté par Ursula rend ses trésors fous et les pousse à attaquer d'innocents poissons et êtres marins.

Manta le terrible revient et présente son fils, qu'il veut aussi mauvais que lui. Malheureusement, lorsque son fils se lie d'amitié avec Ariel, va à l'école des sirènes et passe du temps avec elle, il commence à avoir d'autres "bonnes" idées en tête.