Il y a un an et demi à l'académie de Toyogasaki. Utaha vérifie que la bibliothèque possède le light novel qu'elle a écrit : « Koisuru Metronome ». Alors qu'elle s'en va, Eriri Spencer Sawamura l'interpelle. Nous allons enfin savoir comment Eriri et Utaha se sont rencontrées. Que s'est-il vraiment passé entre elles ?

Utaha et Tomoya sortent ensemble à Ikebukuro pour fêter la fin de l'écriture du scénario. Après un tour dans une librairie et au cinéma, ils dînent au restaurant. C'est à ce moment qu'Utaha demande à Tomoya si elle doit aller dans une université voisine ou à Kansai. Tomoya lui donne sa réponse à la fin de leur rendez-vous. Utaha décide alors de passer à l'action.

Tomoya et les autres viennent rencontrer Izumi mais, à leur grande surprise, Iori les attend aussi. Iori révèle que son cercle dojin « Rouge en rouge » développe un nouveau jeu dans le même genre que celui de Blessing Software et qu'Izumi en sera l'illustratrice. Tomoya a confiance en son équipe, mais Iori lui soutient que l'histoire de son jeu sera meilleure.

Tomoya a remarqué une grave erreur dans le scénario écrit par Utaha. Si son scénario se lit aussi bien qu'un roman, il ne tient pas comme scénario de jeu. En tant que réalisateur, Tomoya décide que le script doit être réécrit et commence à le réviser. Heureusement, Utaha apporte également son aide après s'être calmée et, ensemble, ils essaient d'améliorer l'écriture du scénario du jeu.

Entre la réécriture des textes et le développement des personnages, la production du jeu a pris un retard considérable et Eriri semble peiner avec les illustrations. Utaha fait remarquer que la qualité ne reflète pas le temps passé. Tomoya pense toutefois qu'Eriri va finir par y arriver. Eriri se retire alors dans sa maison de famille de Nasu Kogen afin de se concentrer sur son travail...

Eriri termine enfin les illustrations, mais elle s'effondre en annonçant à Tomoya qu'elle a fini. Voyant que quelque chose ne va pas avec Eriri, Tomoya se précipite à son chevet au lieu de finaliser le travail. Tomoya arrive à la villa de Nasu Kogen avec l'aide d'Iori et soigne Eriri jusqu'à ce qu'elle soit remise sur pied. Mais que va-t-il advenir du jeu ?

Le jeu que Tomoya et ses collègues ont créé, « Cherry Blessing », est devenu très populaire sur Internet grâce aux illustrations d'Eriri et aux textes d'Utaha. Tous les exemplaires du stand sont vendus et les commandes continuent d'affluer. Tomoya est heureux du succès du jeu, mais il n'a toujours pas pu se réconcilier avec Megumi.

Devant des détails de « Cherry Blessing », Tomoya prend conscience de l'implication de Megumi dans le développement du jeu. Le lendemain, il entraîne Megumi dans la salle audiovisuelle et parle avec passion du prochain projet de Blessing Software. Il lui présente ensuite ses excuses pour ne pas lui avoir parlé quand Eriri a fait son malaise et la remercie pour son travail sur Blessing Software.

Tomoya fête le diplôme d'Utaha à l'académie de Toyogasaki et lui dit qu'il aimerait continuer à élaborer des jeux avec les membres actuels de l'équipe. Jugeant qu'il va devoir trouver un projet auquel tout le monde voudra participer, Tomoya montre à Utaha sa proposition de projet. Elle dit que le projet est bon, mais qu'elle ne pourra pas y participer.

Akane Kosaka demande à Eriri et Utaha si elles aimeraient travailler sur la prochaine édition de « Fields Chronicle », un jeu de rôle populaire avec 20 ans d'histoire. Lors de la réunion, Eriri fait l'objet de vives critiques sur son passage à vide et Utaha est traitée comme un simple faire-valoir. Pourtant, même vexées, elles ne peuvent s'empêcher d'être attirées par un projet si excitant.

Tomoya est dévasté par le départ d'Utaha et Eriri du cercle dojin. Megumi en profite pour inviter Tomoya à sortir avec elle. Ils font les magasins dans le centre commercial de Rokutenba et se remémorent leur précédent rendez-vous ici. Tomoya achète un chapeau à Megumi dans une boutique pour la remercier de lui remonter le moral et de lui avoir offert des lunettes.