Ruinés, Cher et son père déménagent à Bakersfield. Tandis que Dionne est inconsolable du départ de son amie, Amber fait des efforts désespérés pour devenir la fille la plus populaire du lycée, place occupée jusque-là par Cher.

Alors que Murray, Dionne et Sean vont rendre visite à leur amie Cher à Bakersfield, la voiture de Murray tombe en panne au milieu de nulle part. Pendant ce temps, à Bakersfield, l'avenir de Cher semble maintenant se limiter au métier de serveuse.

Le nouveau petit ami de Cher, Brad, est un superbe mannequin de renommée internationale, mais hélas, il est également fumeur. Toute la bande tente d'aider Brad, Murray et Amber à arrêter de fumer.

Alors que Cher et Dionne se préparent pour Halloween, elles entendent un bruit suspect dans le placard de Cher. Murray part en éclaireur afin de rassurer les filles. En réalité, c'est une plaisanterie de Sean. Seulement, un autre fantôme, un vrai cette fois-ci, rôde.

Dionne et Cher passent une audition pour jouer dans les spectacle du lycée une version de «Grease». Cher décroche le rôle principal. Dionne éprouve une pointe de jalousie mais elle doute surtout des intentions de la nouvelle amie de Cher, Eve qui semble convoiter son rôle...et son nouveau soupirant.

Dionne et Cher sont en quête d'une université à intégrer. Elle tombent sous le charme de Stanhope University un second «chez soi loin de chez soi» ; mais à son retour, Cher découvre que son père s'est gavé de mauvaise nourriture pendant son absence, alors que sa santé est fragile. Elle décide de renoncer à Stanhope pour rester auprès de son père.

Tandis que Cher, Dionne et Amber préparent des petits plats pour Thanksgiving, un petit écureuil fait irruption dans la cuisine et provoque des catastrophes dans la maison. Malgré les protestation de sa fille, le père de Cher décide de faire supprimer l'animal par un professionnel.

Marshall, un type bizarre, sauve la vie de Cher... La jeune fille se sent obligée d'accepter de sortir avec lui lors d'une fête. Tandis que Cher s'apprête à quitter la soirée, Marshall se lance dans une partie de cartes et remporte le jeu. Il se retrouve bientôt, avec sa partenaire, couronnés Roi et Reine de l'Omnicom... et ont pour responsabilité de lancer le Bal de l'Unicorne qui doit avoir lieu le lendemain.

Murray est déprimé. Il a perdu son pouvoir sur les femmes. Toutes le rejettent sans appel. Même son meilleur baratin tombe dans les oreilles de sourdes. Il finit par découvrir que les filles craignent en fait les représailles de Dionne, son ex.

Au bal de la Saint-Valentin, Amber rencontre Bronson Alcott, l'homme auquel le lycée doit son nom. Malgré les quatre-vingt et quelques printemps de son soupirant, Amber tombe sour le charme et se voit déjà couverte de diamants, et la bague au doigt.

Afin de rembourser ses frais de parking, le tribunal contraint Amber à faire des heures de travaux d'intérêt général. Elle décide de servir de guide à Casey, une jeune fille qui vit de l'autre côté des collines de Beverly Hills et convainc Cher et Dionne de les accompagner dans leur virée shopping...

Cher est chargée d'aider le basketteur vedette du lycée à préparer ses examens afin qu'il puisse participer au championnat. Mais elle y réussit si bien que Doug Sampson décide d'abandonner le basket pour se consacrer à son nouvel amour : l'art. La côte de popularité de Cher tombe en flêche.

Pendant les vacances de printemps, à Palm Springs, Cher se retrouve dans une situation compromettante avec le nouveau petit ami de Dionne !

C'est Noël et Cher reçoit en cadeau une nouvelle et rutilante décapotable... Mais alors qu'elle l'essaie avec ses amis, Cher remarque, dans une voiture voisine, un garçon super canon et appuie accidentellement sur le frein fauchant au passage une boîte aux lettres, faisant une bosse sur la tôle et éraflant la peinture de son véhicule...Heureusement, Murray connaît un ouvrier à l'atelier de carrosserie qui peut l'aider. Mais ce Sonny s'avère être un drôle de personnage et alors que Cher et ses amis s'apprêtent à partir, il pense apercevoir la Vierge sur leur voiture.

Quand Dionne est reçue à Stanhope et pas elle, Cher est anéantie. Heureusement, elle a encore une semaine pour ré-écrire son essai et reposer sa candidature. Il y a juste un petit problème : depuis son expérience avec son affreux professeur d'anglais disparu, M. Pimmler, Cher a totalement perdu confiance en elle et est depuis confrontée au syndrôme de la page blanche.

Cher et Dionne font leurs devoirs chez Amber et sont les témoins d'une dispute entre les parents de leur copine... En fait, Ginger et Tripp sont même au bord du divorce. Tandis que chacun essaye vainement de rattraper sa jeunesse, les filles mettent au point un plan pour les réunir à nouveau.

Alors qu'une poursuite de police est diffusée à la télévision, la caméra saisit Sean en train d'échapper aux suspects. Tout le lycée découvre qu'il habite à South Central, dans Los Angeles, bien loin du lycée et des beaux quartiers de Beverly Hills.

Pour participer au concours de chant de l'école, Dionne doit passer un test de dépistage de drogue. Ses résultats sont positifs. Dionne semble avoir quelque chose à cacher. Elle est évincée du concours, et bientôt cataloguée comme une droguée sur le campus.

A 24 heures des examens, Cher, Dionne et Amber réalisent que si elles ne réagissent pas, leur futur est compromis... La solution ? Demander à Katie Temple, la surdouée du lycée, de leur donner des cours accélérés... Pendant ces cessions intensives de rattrapages, Katie passe son temps à faire des allers-retours dans la salle de bains. Les trois copines se posent bien des questions : se pourrait-il que la fille la plus intelligente de l'école souffre d'anorexie ou bien qu'elle soit enceinte ?

C'est le bal de promotion du lycée et toute la bande se met à la recherche d'un cavalier pour l'accompagner. Murray invite Linda qui accepte. Il est aux anges...jusqu'à ce qu'il rencontre la cavalière de Sean.

Lorsque Murray annonce qu'il va partir un an en Europe après le lycée, Dionne est effondrée. Elle comprend alors que, quoi qu'elle en dise, elle est amoureuse de Murray. Sur les conseils de Cher, elle décide de lui avouer son amour à la soirée de fin d'année.