Entre mauvais présages et assauts frontaliers, Uhtred doit redoubler de vigilance dans son avant-poste. Le roi Sigtryggr reçoit la visite de son tristement célèbre frère.

Une trahison à Eoferwic oblige Sigtryggr à chercher de l'aide. Uhtred supplie Aethelflaed de lui apporter un soutien militaire. Edward rencontre une nouvelle alliée.

Au lendemain de la tragique bataille d'Eoferwic, Sigtryggr se voit contraint de faire un choix douloureux. Edward découvre les complots d'Aethelhelm dans la Mercie.

À la mort de la souveraine de Mercie, des rivaux soutiennent en secret des successeurs concurrents. Brida trouve du réconfort dans la foi du père Pyrlig, son prisonnier.

Si le subterfuge d'Aethelhelm réussit à exacerber les tensions guerrières entre Edward et Sigtryggr, ses hommes de main commettent pourtant une erreur cruciale.

Les armées d'Edward et de Sigtryggr partent au combat, tandis qu'Uhtred s'efforce de révéler la vérité sur la machination d'Aethelhelm et d'éviter une guerre désastreuse.

Edward offre à Stiorra un rôle qui lui rendrait le pouvoir. Aethelhelm s'entretient avec un ennemi saxon. Uhtred règle de vieux comptes avec Brida.

En apprenant la position d'Aethelhelm, Uhtred envisage une attaque audacieuse pour sauver Aelfwynn et récupérer ses droits. Mais Edward reste prudent.

Tandis que l'armée d'Edward marche vers le nord, Uhtred recrute une petite troupe pour infiltrer Bebbanburg. Le roi Constantin vient rencontrer sa promise, Aelfwynn.

Les armées s'affrontent lors d'un dernier combat épique qui va déterminer l'issue du rêve d'un roi pour l'Angleterre... et des espoirs d'Uhtred pour sa famille.