Clark, un expert du comportement humain, et son frère Ross, un ancien escroc récemment sorti de prison, ouvrent une agence unique où ils utilisent la manipulation psychologique pour aider à résoudre les problèmes de leurs clients. Dans leur premier cas, ils tentent d'aider une mère dont le jeune fils souffre d'une maladie cardiaque en convainquant le responsable des réclamations de la compagnie d'assurance maladie d'approuver un traitement expérimental précédemment refusé...

Clark, un génie en psychologie, et son petit frère Ross, un ancien arnaqueur rusé, sont engagés par un nouveau client. Il s'agit du directeur d'un cabinet de conseil qui aurait négligé la promotion d'un de ses employés au profit d'un autre avec moins d'expérience. Pendant ce temps, Ross, craignant que Beth ne révèle des secrets sur son passé, engage une amie escroc afin qu'elle découvre quelles sont les réelles intentions de Beth avec Clark. Puis il tente d'amorcer une trêve avec Claire...

Quand une étudiante prometteuse et brillante rejoint une secte de manière inattendue, ses parents tentent désespérément de la faire revenir et se tournent vers Edwards & Associates pour les aider. Plus tard, Claire découvre la supercherie de Ross avec Clark et se sent obligée de révéler la vérité.

Le fils d'un membre du Congrès, Ryan McKee, demande de l'aide à Clark et Ross afin qu'ils l'aident à faire changer d'avis son père, concernant un vote. Ce dernier avait promis durant sa campagne de faire passer une loi au Congrès pour mettre en place un contrôle sur les armes à feu, afin de prévenir des drames, mais il semble ne plus vouloir honorer sa promesse. Pendant ce temps, un journaliste, envoyé par un homme qui cherche à se venger, semble déterminé à miner la nouvelle société des deux frères, en exposant leurs méthodes peu orthodoxes...

L'équipe est embauchée par Jim McKenna, un chercheur qui a tenté de dénoncer son employeur pour avoir créé un dangereux chou-fleur génétiquement modifié, mais qui a été licencié et a eu sa vie ruinée. L’équipe adopte un plan visant à convaincre son ancien collègue de divulguer des documents afin de valider les affirmations de McKenna et d’incriminer leur employeur. Cependant, au beau milieu de son plan, Clark souffre d’une crise qui le laisse alité. Pendant ce temps, Latrell a du mal à trouver les fonds pour payer les employés de l'entreprise alors que les dettes commencent à s'accumuler.

Les membres de l'équipe sont sollicités par un homme infidèle, qui souhaite mettre un terme à son aventure extraconjugale pour pouvoir retourner auprès de sa femme. Quant à Clark et Beth, leur relation est mise à l'épreuve après leur accident de voiture, lorsque les parents de Beth s'inquiètent pour sa sécurité. Clark essaie désespérément de comprendre ce qui a causé l’accident. De son côté, Ross, en proie à la culpabilité, se démène pour faire face à ses erreurs...

L'équipe est approchée par un couple qui a récemment adopté un bébé, dont la mère biologique vient de changer d'avis. La jeune femme les poursuit ainsi en justice avec la ferme intention de contester l'adoption. Les jeunes parents risquent de perdre la garde de leur fils, mais ils s'inquiètent également de la sécurité de leur enfant s'il venait à retourner chez sa mère biologique. Cette dernière, une adolescente droguée, est accusée de larcin et d'agression. L'équipe ne dispose que d'une journée pour préparer l'audience. Pendant ce temps, la vieille amie de Sam arrive et sollicite son aide...

Clark est ravi que l'un de ses batteurs de rock, stars préférés ait besoin de l'aide de l'équipe, mais la mission peut s'avérer difficile, voir impossible, car les autres membres du groupe ne veulent rien avoir à faire les uns avec les autres.

L'équipe accueille une cliente qui s'inquiète pour son mari. En effet, ce boxeur professionnel n'a pas remporté un seul combat depuis des années. De son côté, Sam ressent une certaine suspicion de la part de Ross quant à ses activités. Elle tente de trouver un moyen de le distraire de ses questionnements...

Une future mariée, particulièrement nerveuse à la veille de ses noces, sollicite l'aide de l'équipe, qui tente de trouver une solution efficace et rapide. Il n'y a pas de temps à perdre, car la cérémonie pourrait être compromise par cette angoisse incontrôlable. Clark et Miles conçoivent alors une méthode très inhabituelle pour atténuer les peurs de la jeune femme...

L'équipe reçoit un nouveau client très original : il s'agit d'un enfant précoce, qui tente d'organiser un rendez-vous amoureux à son père. Tout d'abord réticents à ce genre de pratiques, les membres de l'équipe finissent par accepter la demande de leur jeune client, dont ils ont perçu la détresse...

Clark s'apprête à demander Beth en mariage. Quant à Ross, il souhaite que Clark l'aide à sauver Sam de la colère de l'escroc qu'elle a quitté. Mais ce petit service inclut, en contrepartie, la manipulation d'un témoin avant le procès...

Les dernières tentatives de l'équipe ont des répercussions dramatiques. Elles ont notamment des conséquences sur leur avenir et le conflit qui oppose Clark et Ross...